breadcrumbDescription
Grundlæggende eksempel på Ramp-handler for grupper
Se, hvordan sælgere kan strukturere en enkel flerårig handel med faseinddelte udrulninger, segmentspecifik prissætning og konsoliderede aktiver.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Management (tidligere Revenue Cloud) med Revenue Cloud Growth-licensen, Revenue Cloud Advanced-licensen eller Revenue Cloud Billing-licensen. |
Opret først en ramp-aftale for at implementere produkter og tjenester trinvist. Derefter anvender vi segmentspecifikke justeringer ved at anvende rabatter og prisopløftninger. Endelig ser vi, hvordan transaktionsstyring sporer konsoliderede aktiver til forenklet administration.
Introduktion
Alex, en sælger fra SmartBytes, forhandler en 3-årig aftale med Susan fra Acme, en hurtigt voksende klient. Acme ønsker en løsning, der kan skaleres med deres forretning, startende med et hovedsæt af produkter, der øges over tid.
Alex ved, at Salesforce-administratoren hos SmartBytes har opsat funktionen Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders, som opfylder hans krav.
Opret en Ramp-aftale for flere produkter
Alex opretter et tilbud med de påkrævede produkter for det første år og konverterer det til et gruppersegment.
- Opret et tilbud.
-
Tilføj de nødvendige produkter, og angiv mængden.
- Laptop med en gang produktsalgsmodel: 500
- Digital uddannelsesløsning med den periodedefinerede produktsalgsmodel: 1000
- Cloud Storage Pro med den periodedefinerede produktsalgsmodel: 1000
-
Klik på Tilføj gruppe, og klik derefter på Gem.
Der oprettes en gruppe. Transaktionsstyring flytter automatisk alle produkterne ind i gruppen.
- Klik på gruppenavnet for at åbne sidepanelet.
-
Angiv start- og slutdatoer for det første år.
Bemærk Hvis segmenttypen er Årlig, skal du indstille segmentvarigheden til 365 dage. - For segmenttype skal du vælge Årlig.
-
Slå Ramped til.
- Gem ændringerne.
Når Alex angiver datoerne for gruppen og aktiverer indstillingen Er rampet, Transaktionsstyring:
- Opretter en gruppestransporttidsplan og konverterer gruppen til det første rampesegment
- Anvender gruppens datoer på alle linjerne i tilbuddet
- Udfylder ramp- og segmentidentifikatorer for alle produkter, der kan rulles hen, herunder underordnede produkter
I dette eksempel er Cloud Storage Pro, Digital uddannelsesløsning og underordnede produkter til Digital uddannelsesløsning produkter, der kan gendannes. Så Transaktionsstyring udfylder ramp- og segmentidentifikatorer for disse produkter.
Da produktet Laptop har en engangsproduktsalgsmodel, er det ikke et produkt, der kan gendannes. Så Transaktionsstyring udfylder ikke ramp- og segmentidentifikatorer for det.
Tilføj segmenter for flere perioder
For det andet år ønsker Susan det samme antal bærbare computere, men dobbelt så mange licenser. I det tredje år ønsker Susan ikke nogen laptops, men ønsker at bevare det samme antal licenser som det andet år.
Alex duplikerer segmenterne for at oprette segmenter og kopiere linjer til de nye segmenter.
-
Hvis du vil oprette et segment for det andet år, skal du klikke på
, der svarer til gruppen og derefter vælge Dupliker segment.
Vinduet Angiv linjer, der skal duplikeres, åbnes. -
Vælg Alle linjevarer, og klik derefter på Dupliker.
Transaktionsstyring kopierer alle linjerne, herunder den ikke-rampede laptoplinje. Transaktionsstyring øger og tildeler automatisk datoer til det nye segment og linjerne i det. - I kolonnen Mængde for Digital Education-løsning og Cloud Storage Pro skal du skrive 2000.
-
Hvis du vil oprette et segment for det tredje år, skal du klikke på svarende til den anden gruppe og derefter vælge Dupliker segment.
-
Vælg Kun Rampede linjevarer, og klik derefter på Dupliker.
Transaktionsstyring opretter endnu et rampesegment og kopierer kun de rampede produkter til det netop oprettede segment. Da laptops har produktsalgsmodellen En gang, kopieres de ikke til det nye segment.
-
Hvis du vil gøre det nemmere at læse gruppenavnene, skal du klikke på svarende til en gruppe og derefter vælge Rediger Ramp Tidsplan.
-
Opdater segmentnavnene, og gem derefter ændringerne.
Hvis der er behov for det, kan du også ændre start- og slutdatoer for segmenterne.
Anvend rabatter og prisforhøjelser
Alex og Susan accepterer en 5 % rabat i det første år, og derefter øges prisen med 5 % og 10 % i det andet og tredje år. Susan ønsker også et hurtigt øjebliksbillede af priserne for Digital uddannelsesløsning, før hun bekræfter deres beslutninger.
Sådan anvender Alex de forhandlede rabatter og prisopløftninger.
- Hvis du vil anmode om rabatter for alle linjer for det første år, skal du i kolonnen Justeringstype i gruppen År 1 vælge Rabat som typen og derefter indtaste 5 som værdien.
- Hvis du vil anvende prisopløftninger for det andet og tredje år, skal du i kolonnen Enhedsprisopløftning for hver linje angive opløftningsprocentværdier.
-
Hvis du vil se prisberegningen, skal du føre musen hen over værdier i kolonnen Netto enhedspris.
Pris-waterfallet viser, hvordan prisen blev beregnet, herunder den anvendte opløftning.
-
Hvis du vil se øjebliksbilledet af produktet Digitale uddannelsesløsninger, skal du klikke på svarende til en hvilken som helst produktlinje og derefter vælge Vis Rampdetaljer.
Vinduet Vis Ramp-detaljer viser detaljer for produktet, herunder segmenter, mængde, priser, rabatter og opløftninger.
Efter disse trin deler Alex et enkelt tilbud, der tydeligt skitserer den 3-årige forpligtelse, herunder ændringer i mængde, rabatter og priser over tid. Hun deler tilbuddet med Susan, der gennemser tilbuddet og bekræfter bestillingen. Alex opretter en bestilling fra tilbuddet og aktiverer bestillingen.
Vis konsoliderede aktiver
Alex ser hurtigt på aktiverne for at få en oversigt over handlen.
- Find og vælg Konto fra Appstarter.
-
Klik på Acme i listevisningen Alle konti.
For rampede produkter, Digital uddannelsesløsning og Cloud Storage Pro opretter Transaktionsadministration kun et konsolideret aktiv for alle linjerne. Denne konsolidering gør det nemt at spore og administrere aktiver. For det ikke-rampede produkt, Laptop, opretter Transaktionsadministration et separat aktiv for hver linje.
-
Klik på svarende til Digital uddannelsesløsning, og vælg derefter Vis.
Den relaterede liste Aktivhandling viser en aktivhandling for det indledende salg. Den relaterede liste Aktivtilstandsperiode viser tre aktivtilstandsperioderegistreringer, en for hvert segment.
-
Klik på fanen Dashboard.
Dashboardet viser, hvordan mængde og tilbagevendende månedsomsætning ændres over tid.
