Usted está aquí:
Ejemplo básico de acuerdos de rampa para grupos en Revenue Cloud
Veamos cómo los representantes de ventas pueden estructurar un acuerdo sencillo y multianual con implementaciones por fases, precios específicos de segmentos y activos consolidados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
En primer lugar, creamos un acuerdo de rampa de modo que los productos y servicios se implementen de forma incremental. A continuación, aplicamos ajustes específicos de segmentos aplicando descuentos y aumentos de precios. Finalmente, vemos cómo Gestión de transacciones realiza un seguimiento de activos consolidados para una gestión simplificada.
Introducción
Alex, un representante de ventas de Smartbytes, está negociando un contrato de 3 años con Susan de Acme, una cliente de rápido crecimiento. Acme desea una solución que pueda ampliarse con su negocio, comenzando con un conjunto principal de productos que aumentan con el tiempo.
Alex sabe que el administrador de Salesforce en Smartbytes configuró la función Ofertas por etapas para grupos en presupuestos y pedidos, que cumple perfectamente sus requisitos.
Crear un acuerdo de rampa para múltiples productos
Alex crea un presupuesto con los productos requeridos para el primer año y lo convierte en un segmento de rampa de grupo.
- Cree un presupuesto.
-
Agregue los productos necesarios e ingrese la cantidad.
- Portátil con el modelo de venta de productos puntual: 500
- Solución de educación digital con el modelo de venta de productos definido por plazo: 1000
- Cloud Storage Pro con el modelo de venta de productos definido por plazo: 1000
-
Haga clic en Agregar grupo y luego haga clic en Guardar.
Se crea un grupo. Gestión de transacciones traslada automáticamente todos los productos al grupo.
- Haga clic en el nombre del grupo para abrir el panel lateral.
-
Establezca las fechas de inicio y finalización para el primer año.
Nota Si el tipo de segmento es Anual, establezca la duración del segmento en 365 días. - Para el tipo de segmento, seleccione Año.
-
Active Is Ramped.
- Guarde los cambios.
Después de que Alex ingrese las fechas para el grupo y active el parámetro Está en rampa, Gestión de transacciones:
- Crea una programación de rampa de grupo y convierte el grupo en el primer segmento de rampa
- Aplica las fechas del grupo a todas las partidas del presupuesto
- Rellena identificadores de rampa y segmento para todos los productos rampables, incluyendo productos secundarios
En este ejemplo, Cloud Storage Pro, Solución de educación digital y productos secundarios de Solución de educación digital son productos rampantes. De modo que Gestión de transacciones rellena identificadores de rampa y segmento para estos productos.
Como el producto Portátil tiene un modelo de venta de productos puntual, no es un producto rampante. De modo que Gestión de transacciones no rellena identificadores de rampa y segmento para ella.
Agregar segmentos para múltiples términos
Por segundo año, Susan desea el mismo número de portátiles pero el doble de licencias. Por tercer año, Susan no desea ningún portátil pero desea mantener el mismo número de licencias que el segundo año.
Alex duplica los segmentos para crear segmentos y copiar líneas en los nuevos segmentos.
-
Para crear un segmento para el segundo año, haga clic en
correspondiente al grupo y luego seleccione Duplicar segmento.
Se abre la ventana Especificar partidas para duplicar. -
Seleccione Todas las partidas y, a continuación, haga clic en Duplicar.
Gestión de transacciones copia todas las líneas, incluyendo la línea de portátil sin rampa. Gestión de transacciones también incrementa y asigna automáticamente fechas al nuevo segmento y las líneas en él. - En la columna Cantidad para Solución de educación digital y Cloud Storage Pro, ingrese 2000.
-
Para crear un segmento para el tercer año, haga clic en correspondiente al segundo grupo y luego seleccione Duplicar segmento.
-
Seleccione Solo partidas rampas y, a continuación, haga clic en Duplicar.
Gestión de transacciones crea otro segmento de rampa y copia solo los productos con rampa en el segmento recién creado. Como los portátiles tienen el modelo de venta de productos puntual, no se copian en el nuevo segmento.
-
Para facilitar la lectura de los nombres de grupos, haga clic en correspondientes a cualquier grupo y luego seleccione Modificar programación de rampa.
-
Actualice los nombres de segmentos y luego guarde los cambios.
Si es necesario, cambie también las fechas de inicio y finalización de los segmentos.
Aplicar descuentos y aumentos de precios
Después de negociar, Alex y Susan acuerdan un descuento del 5% para el primer año y un aumento de precio del 5% y el 10% para el segundo y tercer año, respectivamente. Susan también desea una instantánea rápida del precio de Solución de educación digital antes de cerrar la negociación.
A continuación le mostramos cómo Alex aplica el descuento negociado y las subidas de precio.
- Para aplicar descuentos para todas las partidas para el primer año, en la columna Tipo de ajuste del grupo Año 1, seleccione Descuento como el tipo y luego ingrese 5 como el valor.
- Para aplicar aumentos de precios para el segundo y tercer año, en la columna Aumento de precio unitario de cada partida, ingrese los valores de porcentaje de aumento.
-
Para ver el cálculo de precios, pase el ratón sobre valores en la columna Precio unitario neto.
La cascada de precios muestra cómo se calculó el precio, incluyendo el incremento aplicado.
-
Para ver la instantánea del producto Solución de educación digital, haga clic en correspondiente a cualquier línea del producto y luego seleccione Ver detalles de rampa.
La ventana Ver detalles de rampa muestra detalles del producto, incluyendo segmentos, cantidad, precios, descuentos y aumentos.
Tras estos pasos, Alex comparte un presupuesto único que describe claramente el compromiso de 3 años, incluyendo cambios en cantidad, descuentos y precios a lo largo del tiempo. Comparte el presupuesto con Susan, quien revisa el presupuesto y confirma el pedido. Alex crea un pedido desde el presupuesto y luego activa el pedido.
Ver activos consolidados
Alex echa un vistazo rápido a los activos para obtener una descripción general de la negociación.
- Desde el Iniciador de aplicaciones, busque y seleccione Cuenta.
-
En la vista de lista Todas las cuentas, haga clic en Acme.
Para productos en rampa, Solución de educación digital y Cloud Storage Pro, Gestión de transacciones crea solo un activo consolidado para todas las partidas. Esta consolidación facilita el seguimiento y la gestión de activos. Para el producto sin rampa, Portátil, Gestión de transacciones crea un activo separado para cada partida.
-
Haga clic en correspondiente a Solución de educación digital y luego seleccione Ver.
La lista relacionada Acción de activo muestra una acción de activo para la venta inicial. La lista relacionada Periodo de estado de activo muestra tres registros de periodo de estado de activo, uno para cada segmento.
-
Haga clic en la ficha Tablero.
El tablero muestra cómo cambian la cantidad y los ingresos mensuales recurrentes a lo largo del tiempo.
