Olet tässä:
Ramp-diilien perusesimerkki ryhmille Revenue Cloudissa
Katsotaanpa, miten myyntiedustajat voivat rakentaa yksinkertaisen monivuotisen diilin vaiheittaisten julkaisujen, segmenttikohtaisten hintojen ja yhdistettyjen resurssien avulla.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
Luomme ensin kehysalueen diilin, jolla tuotteet ja palvelut otetaan käyttöön asteittain. Sitten sovellamme segmenttikohtaisia säätöjä käyttämällä alennuksia ja hinnankorotuksia. Lopuksi näemme, miten Transaktioiden hallinta -ominaisuus seuraa yhdistettyjä resursseja hallinnan yksinkertaistamiseksi.
Esittely
Alex, joka on myyntiedustaja Smartbytesista, neuvottelee kolmen vuoden sopimuksesta nopeasti kasvavan Acmen Susanin kanssa. Acme haluaa ratkaisun, joka voi laajentaa liiketoimintaansa, alkaen ydintuotteista, jotka kasvavat ajan myötä.
Alex tietää, että Smartbytesin Salesforce-pääkäyttäjä on määrittänyt Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders -ominaisuuden, joka sopii täydellisesti hänen vaatimuksiinsa.
Ramp-diilin luominen useille tuotteille
Alex luo tarjouksen, joka sisältää ensimmäisen vuoden vaatimat tuotteet, ja muuntaa sen ryhmän ramp-segmenttiksi.
- Luo tarjous.
-
Lisää tarvittavat tuotteet ja syötä määrä.
- Kannettava tietokone, jossa on kertaluotemyyntimalli: 500
- Digitaalinen koulutusratkaisu ja termillä määritetty tuotemyyntimalli: 1000
- Cloud Storage Pro ja termillä määritetty tuotemyyntimalli: 1000
-
Napsauta Lisää ryhmä ja napsauta sitten Tallenna.
Ryhmä luodaan. Transaktioiden hallinta siirtää kaikki tuotteet automaattisesti ryhmään.
- Napsauta ryhmän nimeä avataksesi sivupaneelin.
-
Määritä ensimmäisen vuoden alkamis- ja päättymispäivät.
Huomautus Jos segmentin tyyppi on Vuosittainen, määritä segmentin kestoksi 365 päivää. - Valitse segmentin tyypiksi vuosittain.
-
Ota käyttöön On häiriintynyt.
- Tallenna muutokset.
Kun Alex syöttää ryhmän päivämäärät ja ottaa On rajoitettu -asetuksen käyttöön, Transaktioiden hallinta:
- Luo ryhmän ramp-aikataulun ja muuntaa ryhmän ensimmäiseksi ramp-segmenttiksi
- Soveltaa ryhmän päivämääriä kaikkiin tarjouksen riveihin
- Täyttää kaikkien vaiheittaisten tuotteiden, mukaan lukien alitason tuotteiden, ramp- ja segmenttitunnisteet
Tässä esimerkissä Cloud Storage Pro-, Digitaalinen koulutusratkaisu- ja Digitaalinen koulutusratkaisu -alitason tuotteet ovat vaiheittaisia tuotteita. Joten transaktioiden hallinta täyttää näiden tuotteiden ramp- ja segmentointitunnisteet.
Koska kannettava tietokone -tuotteella on kertaluontoinen tuotemyyntimalli, se ei ole tuote, jota voi vaihtaa. Joten Transaktioiden hallinta ei täytä sen ylle- ja segmentointitunnuksia.
Segmenttien lisääminen useille termeille
Susan haluaa toisen vuoden aikana saman määrän kannettavia tietokoneita, mutta kaksinkertaisen määrän lisenssejä. Susan ei halua kannettavia tietokoneita kolmannelle vuodelle, mutta haluaa säilyttää saman määrän lisenssejä kuin toiselle vuodelle.
Alex kloonaa segmentit luodakseen segmenttejä ja kopioidakseen rivejä uusiin segmentteihin.
-
Jos haluat luoda segmentin toiselle vuodelle, napsauta ryhmää vastaavaa
ja valitse sitten Kloonaa segmentti.
Määritä kloonattavat rivit -ikkuna avautuu. -
Valitse Kaikki rivikohteet ja napsauta Kloonaa.
Transaktioiden hallinta -sovellus kopioi kaikki rivit, mukaan lukien kannettavan kannettavan rivin, joka ei ole korjattu. Lisäksi Transaktioiden hallinta -ominaisuus lisää ja kohdistaa päivämäärät automaattisesti uuteen segmenttiin ja sen riveihin. - Syötä Digitaalinen koulutusratkaisu- ja Cloud Storage Pro -ominaisuuksien Määrä-sarakkeeseen 2000.
-
Jos haluat luoda segmentin kolmannelle vuodelle, napsauta toisen ryhmän ja valitse sitten Kloonaa segmentti.
-
Valitse vain rivikohteet ja napsauta Kloonaa.
Transaktioiden hallinta luo toisen ramp-segmentin ja kopioi vain luodut tuotteet juuri luotuun segmenttiin. Koska kannettavilla tietokoneilla on kertaluotemyyntimalli, niitä ei kopioida uuteen segmenttiin.
-
Jos haluat tehdä ryhmien nimien lukemisesta helpompaa, napsauta minkä tahansa ryhmän ja valitse sitten Muokkaa rampin aikataulua.
-
Päivitä segmenttien nimet ja tallenna muutokset.
Muuta tarvittaessa myös segmenttien alkamis- ja päättymispäiviä.
Alennusten ja hinnankorotusten käyttäminen
Alex ja Susan sopivat neuvottelujen jälkeen 5 % alennuksesta ensimmäiselle vuodelle ja 5 %:n hinnankorotuksesta toiselle ja kolmannelle vuodelle. Susan haluaa myös nopean tilannekuvan Digital Education -ratkaisun hinnoittelusta ennen diilin sulkemista.
Alla on kuvattu, miten Alex soveltaa neuvoteltuja alennuksia ja hinnankorotuksia.
- Jos haluat soveltaa alennuksia kaikille riveille ensimmäisen vuoden aikana, valitse tyypiksi Vuosi 1 -ryhmän Säädön tyyppi -sarakkeesta Alennus ja syötä arvoksi sitten 5.
- Jos haluat soveltaa hinnankorotuksia toiselle ja kolmannelle vuodelle, syötä hinnankorotuksen prosenttiarvot kunkin rivin Yksikköhinta nouseva -sarakkeeseen.
-
Tarkastele hinnan laskentaa siirtämällä kursorisi Net Unit Price -sarakkeen arvojen ylle.
Hinnan vesiputous näyttää, miten hinta laskettiin, mukaan lukien sovellettu nousu.
-
Jos haluat tarkastella Digitaalinen koulutusratkaisu -tuotteen tilannekuvaa, napsauta minkä tahansa tuotteen rivin ja valitse sitten Näytä kaistan lisätiedot.
Näytä pylvään lisätiedot -ikkuna näyttää tuotteen lisätiedot, mukaan lukien segmentit, määrä, hinnat, alennukset ja lisäykset.
Näiden vaiheiden jälkeen Alex jakaa yhden tarjouksen, joka kuvaa selkeästi 3 vuoden sitoumuksen, mukaan lukien määrän, alennusten ja hinnoittelun muutokset ajan myötä. Hän jakaa tarjouksen Susanin kanssa, joka tarkastaa tarjouksen ja vahvistaa tilauksen. Alex luo tilauksen tarjouksesta ja aktivoi tilauksen.
Yhdistettyjen resurssien tarkasteleminen
Alex tarkastaa omaisuudet nopeasti saadakseen yleiskatsauksen diilistä.
- Etsi ja valitse sovelluskäynnistimestä Tili.
-
Napsauta Kaikki tilit -luettelonäkymästä Acme.
Transaktioiden hallinta luo vain yhden yhdistetyn resurssin kaikille tuotteille, kuten Digital Education -ratkaisu ja Cloud Storage Pro. Tämä yhdistelmä tekee omaisuuksien seuraamisesta ja hallinnasta helppoa. Maksutapahtumien hallinta -ominaisuus luo erillisen resurssin jokaiselle riville, joka ei sisällä merkintöjä.
-
Napsauta Digitaalinen koulutusratkaisu -kenttää vastaavaa ja valitse sitten Näytä.
Omaisuuden toiminto -viiteluettelossa näytetään yksi omaisuuden toiminto ensimmäiselle myynnille. Omaisuuden tilan jakso -viiteluettelossa näytetään kolme omaisuuden tilan ajanjakson tietuetta, yksi jokaiselle segmentille.
-
Napsauta Mittaristo-välilehteä.
Mittaristo näyttää, miten määrä ja kuukausittainen toistuva tuotto muuttuvat ajan myötä.
