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Exemple de base d'affaires de rampe pour des groupes dans Revenue Cloud
Voyons comment les commerciaux peuvent structurer une affaire simple et pluriannuelle avec des déploiements progressifs, une tarification spécifique au segment et des actifs consolidés.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
Pour commencer, nous créons un accord de rampe afin de déployer les produits et les services de façon incrémentielle. Nous appliquons ensuite des ajustements spécifiques au segment en appliquant des remises et des augmentations de prix. Enfin, nous verrons comment la Gestion des transactions suit les actifs consolidés pour simplifier la gestion.
Introduction
Alex, un commercial de Smartbytes, négocie un accord de 3 ans avec Susan d'Acme, une cliente en forte croissance. Acme souhaite une solution adaptée à son activité, en commençant par un ensemble de produits de base qui augmentent au fil du temps.
Alex sait que l'administrateur Salesforce de Smartbytes a configuré la fonctionnalité Balances de rampe pour les groupes dans les devis et les commandes, qui répond parfaitement à ses exigences.
Création d'une affaire de rampe pour plusieurs produits
Alex crée un devis avec les produits requis pour la première année et le convertit en segment de rampe de groupe.
- Créez un devis.
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Ajoutez les produits nécessaires, puis saisissez la quantité.
- Ordinateur portable avec le modèle de vente de produits unique : 500
- Solution d'éducation numérique avec le modèle de vente de produits défini par la durée : 1000
- Cloud Storage Pro avec le modèle de vente de produits défini par la durée : 1000
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Cliquez sur Ajouter un groupe, puis sur Enregistrer.
Un groupe est créé. La Gestion des transactions déplace automatiquement tous les produits vers le groupe.
- Cliquez sur le nom du groupe pour ouvrir le panneau latéral.
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Définissez les dates de début et de fin de la première année.
Remarque Si le type de segment est Annuel, définissez la durée du segment sur 365 jours. - Pour le type de segment, sélectionnez Année.
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Activez Est en rampe.
- Enregistrez les modifications.
Lorsqu'Alex saisit les dates du groupe et active le paramètre Est en rampe, Gestion des transactions :
- Crée une planification de rampe de groupe et convertit le groupe en premier segment de rampe
- Applique les dates du groupe à toutes les lignes du devis
- Remplit les identificateurs de rampe et de segment pour tous les produits rampables, y compris les produits enfants
Dans cet exemple, Cloud Storage Pro, Digital Education Solution et les produits enfants de Digital Education Solution sont des produits accessibles en rampe. Par conséquent, la Gestion des transactions remplit les identifiants de rampe et de segment pour ces produits.
Comme le produit Ordinateur portable a un modèle de vente de produits unique, il n'est pas accessible à tous. Par conséquent, la Gestion des transactions ne remplit pas les identifiants de rampe et de segment.
Ajout de segments pour plusieurs termes
Pour la deuxième année, Susan veut le même nombre d'ordinateurs portables mais deux fois plus de licences. Pour la troisième année, Susan ne veut aucun ordinateur portable mais souhaite conserver le même nombre de licences que la deuxième année.
Alex clone les segments pour créer des segments et copier des lignes dans les nouveaux segments.
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Pour créer un segment pour la deuxième année, cliquez sur
correspondant au groupe, puis sélectionnez Clone Segment.
La fenêtre Spécifier les lignes à cloner s'ouvre. -
Sélectionnez Tous les éléments de ligne, puis cliquez sur Clone.
La Gestion des transactions copie toutes les lignes, y compris la ligne d'ordinateur portable non en rampe. La Gestion des transactions incrémente et attribue automatiquement des dates au nouveau segment et aux lignes qu'il contient. - Saisissez 2000 dans la colonne Quantité de la Solution numérique d'éducation et Cloud Storage Pro.
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Pour créer un segment pour la troisième année, cliquez sur correspondant au deuxième groupe, puis sélectionnez Clone Segment.
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Sélectionnez Uniquement des éléments de ligne en rampe, puis cliquez sur Clone.
La Gestion des transactions crée un autre segment de rampe et copie uniquement les produits en rampe vers le nouveau segment. Les ordinateurs portables ont un modèle de vente de produits unique. Par conséquent, ils ne sont pas copiés dans le nouveau segment.
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Pour faciliter la lecture des noms de groupe, cliquez sur correspondant à n'importe quel groupe, puis sélectionnez Modifier la planification de la rampe.
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Mettez à jour les noms de segment, puis enregistrez les modifications.
Si nécessaire, changez également les dates de début et de fin des segments.
Application de remises et augmentations de prix
Après négociation, Alex et Susan acceptent une remise de 5 % pour la première année et une augmentation de prix de 5 % et de 10 % respectivement pour la deuxième et la troisième année. Susan souhaite également un cliché instantané de la tarification de la solution d'éducation numérique avant de conclure l'affaire.
Voici comment Alex applique la remise négociée et les augmentations de prix.
- Pour appliquer des remises à toutes les lignes de la première année, dans la colonne Type d'ajustement du groupe Année 1, sélectionnez le type Remise, puis saisissez la valeur 5.
- Pour appliquer des augmentations de prix pour les deuxième et troisième années, saisissez les valeurs de pourcentage d'augmentation dans la colonne Augmentation du prix unitaire de chaque ligne.
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Pour afficher le calcul du prix, survolez les valeurs de la colonne Prix unitaire net.
La cascade du prix montre comment le prix a été calculé, y compris l'augmentation appliquée.
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Pour afficher l'instantané du produit Solution d'éducation numérique, cliquez sur correspondant à n'importe quelle ligne du produit, puis sélectionnez Afficher les détails de la rampe.
La fenêtre Afficher les détails de la rampe affiche les détails du produit, notamment les segments, la quantité, les prix, les remises et les augmentations.
Après ces étapes, Alex partage un devis unique qui décrit clairement l'engagement sur trois ans, y compris les changements de quantité, de remise et de tarification au fil du temps. Elle partage le devis avec Susan, qui le vérifie et confirme la commande. Alex crée une commande à partir du devis, puis active la commande.
Affichage des actifs consolidés
Alex examine rapidement les actifs pour avoir une vue d'ensemble de l'affaire.
- Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Compte.
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Dans la vue de liste Tous les comptes, cliquez sur Acme.
Pour les produits à rampe, Digital Education Solution et Cloud Storage Pro, la Gestion des transactions crée un seul actif consolidé pour toutes les lignes. Cette consolidation facilite le suivi et la gestion des actifs. Pour le produit sans rampe, Ordinateur portable, Gestion des transactions, crée un actif séparé pour chaque ligne.
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Cliquez sur correspondant à Solution d'éducation numérique, puis sélectionnez Afficher.
La liste associée Action d'actif affiche une action d'actif pour la vente initiale. La liste associée Période d'état d'actif affiche trois enregistrements de période d'état d'actif, un pour chaque segment.
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Cliquez sur l'onglet Tableau de bord.
Le tableau de bord montre l'évolution de la quantité et du chiffre d'affaires récurrent mensuel au fil du temps.
