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Esempio di base di trattative di rampa per i gruppi in Revenue Cloud
Vediamo come gli agenti di vendita possono strutturare una trattativa semplice e pluriennale con implementazioni scaglionate, prezzi specifici del segmento e asset consolidati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
Per prima cosa viene creato un accordo di rampa in modo che i prodotti e i servizi vengano distribuiti in modo incrementale. Quindi, applichiamo rettifiche specifiche del segmento applicando sconti e aumenti dei prezzi. Infine, vediamo come Gestione transazioni tiene traccia degli asset consolidati per una gestione semplificata.
Introduzione
Alex, un agente di vendita di Smartbytes, sta negoziando un accordo triennale con Susan di Acme, un cliente in rapida crescita. Acme desidera una soluzione in grado di adattarsi al proprio business, iniziando da un nucleo di prodotti che aumentano nel tempo.
Alex sa che l'amministratore Salesforce di Smartbytes ha impostato la funzione Trattative rampa per gruppi in preventivi e ordini, che risponde perfettamente alle sue esigenze.
Creazione di una trattativa rampa per più prodotti
Alex crea un preventivo con i prodotti richiesti per il primo anno e lo converte in un segmento rampa di gruppo.
- Creare un preventivo.
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Aggiungere i prodotti necessari e immettere la quantità.
- Portatile con il modello di vendita prodotti OTP: 500
- Soluzione didattica digitale con il modello di vendita prodotti definito da durata: 1000
- Cloud Storage Pro con il modello di vendita prodotti definito da durata: 1000
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Fare clic su Aggiungi gruppo e quindi su Salva.
Viene creato un gruppo. Gestione transazioni sposta automaticamente tutti i prodotti nel gruppo.
- Fare clic sul nome del gruppo per aprire il riquadro laterale.
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Impostare la data iniziale e finale per il primo anno.
Nota Se il tipo di segmento è Annuale, impostare la durata del segmento su 365 giorni. - Per il tipo di segmento, selezionare Annuale.
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Attiva Is Ramped.
- Salva le modifiche.
Dopo che Alex ha immesso le date per il gruppo e attivato l'impostazione È rampa, Gestione transazioni:
- Crea una pianificazione rampa del gruppo e converte il gruppo nel primo segmento di rampa
- Applica le date del gruppo a tutte le righe del preventivo
- Compila gli identificatori di rampa e segmento per tutti i prodotti dilaganti, inclusi i prodotti secondari
In questo esempio, Cloud Storage Pro, Digital Education Solution e i prodotti secondari di Digital Education Solution sono prodotti dilaganti. Gestione transazioni compila quindi gli identificatori di rampa e segmento per questi prodotti.
Poiché il prodotto Computer portatile ha un modello di vendita prodotti OTP, non è un prodotto dilagante. Pertanto, Gestione transazioni non compila gli identificatori di rampa e segmento.
Aggiunta di segmenti per più termini
Per il secondo anno, Susan vuole lo stesso numero di portatili ma il doppio delle licenze. Per il terzo anno, Susan non vuole computer portatili ma vuole mantenere lo stesso numero di licenze del secondo anno.
Alex clona i segmenti per creare segmenti e copiare le linee nei nuovi segmenti.
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Per creare un segmento per il secondo anno, fare clic su
corrispondente al gruppo e quindi selezionare Clone Segment (Clone segmento).
Viene aperta la finestra Specifica le righe da clonare. -
Selezionare Tutte le voci e quindi fare clic su Clona.
Gestione transazioni copia tutte le righe, inclusa la riga del portatile senza rampa. Gestione transazioni incrementa e assegna automaticamente le date al nuovo segmento e alle righe in esso contenute. - Nella colonna Quantità per Digital Education Solution e Cloud Storage Pro, immettere 2000.
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Per creare un segmento per il terzo anno, fare clic su corrispondente al secondo gruppo e quindi selezionare Clone Segment (Clone segmento).
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Selezionare Only Ramped Line Items (Solo voci rampa) e quindi fare clic su Clone (Clone).
Gestione transazioni crea un altro segmento di rampa e copia solo i prodotti con rampa nel segmento appena creato. Poiché i portatili hanno il modello di vendita prodotti OTP, non vengono copiati nel nuovo segmento.
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Per facilitare la lettura dei nomi dei gruppi, fare clic su corrispondente a qualsiasi gruppo e selezionare Modifica pianificazione rampa.
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Aggiornare i nomi dei segmenti e salvare le modifiche.
Se necessario, modificare anche la data iniziale e finale dei segmenti.
Applicazione di sconti e aumenti di prezzo
Dopo la negoziazione, Alex e Susan accettano uno sconto del 5% per il primo anno e un aumento del prezzo del 5% e del 10% rispettivamente per il secondo e il terzo anno. Susan desidera anche una rapida istantanea dei prezzi di Digital Education Solution prima di chiudere la trattativa.
Ecco come Alex applica lo sconto negoziato e gli aumenti di prezzo.
- Per applicare sconti a tutte le voci del primo anno, nella colonna Tipo di rettifica del gruppo Anno 1, selezionare Sconto come tipo e quindi immettere 5 come valore.
- Per applicare aumenti di prezzo per il secondo e il terzo anno, immettere i valori percentuali di aumento nella colonna Aumento prezzo unitario di ogni riga.
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Per visualizzare il calcolo del prezzo, passare il mouse sui valori nella colonna Prezzo unitario netto.
La cascata dei prezzi mostra come è stato calcolato il prezzo, incluso l'aumento applicato.
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Per visualizzare l'istantanea del prodotto Digital Education Solution, fare clic su corrispondente a qualsiasi riga del prodotto e selezionare Visualizza dettagli rampa.
La finestra Visualizza dettagli rampa mostra i dettagli del prodotto, inclusi segmenti, quantità, prezzi, sconti e rialzi.
Dopo questi passaggi, Alex condivide un singolo preventivo che delinea chiaramente l'impegno triennale, incluse le modifiche di quantità, sconti e prezzi nel tempo. Condivide il preventivo con Susan, che lo esamina e conferma l'ordine. Alex crea un ordine dal preventivo e quindi attiva l'ordine.
Visualizzazione degli asset consolidati
Alex dà una rapida occhiata agli asset per avere una panoramica della trattativa.
- Dal Programma di avvio app, trova e seleziona Account.
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Nella visualizzazione elenco Tutti gli account, fare clic su Acme.
Per i prodotti con rampa, Digital Education Solution e Cloud Storage Pro, Gestione transazioni crea un solo asset consolidato per tutte le linee. Questo consolidamento semplifica il tracciamento e la gestione degli asset. Per il prodotto senza rampa, Computer portatile, Gestione transazioni crea un asset separato per ogni riga.
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Fare clic su corrispondente a Soluzione didattica digitale e selezionare Visualizza.
L'elenco correlato Azione asset mostra un'azione asset per la vendita iniziale. L'elenco correlato Periodo stato asset mostra tre record periodo stato asset, uno per ogni segmento.
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Fare clic sulla scheda Cruscotto digitale.
Il Cruscotto digitale mostra come la quantità e il reddito mensile ricorrente cambiano nel tempo.
