Revenue Cloudでのグループの商談強化の基本例

はじめに

Smartbytes の営業担当である Alex は、急成長中のクライアントである Acme の Susan と 3 年間の契約について交渉しています。Acme は、ビジネスに合わせて拡張できるソリューションを必要としています。まず、時間の経過と共に増加するコア製品セットから始めます。

複数の商品の緊急商談の作成

1. 見積の作成を参照してください。
2. 必要な商品を追加し、数量を入力します。を参照してください。
   • 1 回限りの商品販売モデルを使用するラップトップ: 500
   • 期間定義商品販売モデルを使用したデジタル教育ソリューション: 1000
   • 期間定義商品販売モデルを使用する Cloud Storage Pro: 1000
   
3. [グループを追加] をクリックし、[保存] をクリックします。
   グループが作成されます。トランザクション管理では、すべての商品が自動的にグループに移動します。
4. グループ名をクリックしてサイドパネルを開きます。
5. 最初の年の開始日と終了日を設定します。
   

   メモ セグメント種別が [毎年] の場合、セグメント期間を 365 日に設定します。
6. [セグメント種別] で、[年間] を選択します。
7. [Is Ramped (ランプが点灯)] を有効にします。

   

8. 変更内容を保存します。

複数の規約のセグメントの追加

1. 2 年目のセグメントを作成するには、グループに対応する [] をクリックし、[セグメントをコピー] を選択します。
   [コピーする品目を指定] ウィンドウが開きます。
2. [All Line Items (すべての品目)] を選択し、[コピー] をクリックします。

   

   トランザクション管理では、非ラムピングラップトップ品目を含むすべての品目がコピーされます。また、トランザクション管理では、日付が自動的に増分され、新しい区分とその品目に割り当てられます。
3. Digital Education SolutionとCloud Storage Proの[数量]列に「2000」と入力します。
4. 3 年目のセグメントを作成するには、2 番目のグループに対応する をクリックし、[セグメントをコピー] を選択します。
5. [Only Ramped Line Items] を選択し、[コピー] をクリックします。
   トランザクション管理では、別の傾斜区分が作成され、傾斜商品のみが新しく作成された区分にコピーされます。ラップトップは 1 回限りの商品販売モデルであるため、新しいセグメントにはコピーされません。

   

6. グループ名を読みやすくするには、任意のグループに対応する [] をクリックし、[Edit Ramp Schedule] を選択します。
7. セグメント名を更新し、変更を保存します。
   必要に応じて、セグメントの開始日と終了日も変更します。

割引の適用と価格の上昇

1. 最初の年にすべての品目に割引を適用するには、[1 年目] グループの [調整種別] 列で、種別として [割引] を選択し、値として「5」と入力します。
2. 2 年目と 3 年目の価格上昇を適用するには、各品目の [単価上昇] 列に上昇率の値を入力します。
3. 価格計算を表示するには、[正味単価] 列の値にマウスポインターを置きます。
   価格ウォーターフォールには、適用された上昇を含め、価格の計算方法が表示されます。
   
4. デジタル教育ソリューション製品のスナップショットを表示するには、製品の任意の品目に対応するをクリックし、[View Ramp Details (ランプの詳細を表示)] を選択します。
   [View Ramp Details (ランプの詳細を表示)] ウィンドウには、セグメント、数量、価格、割引、上昇率など、商品の詳細が表示されます。
   

統合アセットの表示

1. アプリケーションランチャーから、[取引先] を見つけて選択します。
2. ［All Accounts］ リスト ビューで、［Acme］ をクリックします。
   主要製品であるデジタル教育ソリューションと Cloud Storage Pro の場合、トランザクション管理ではすべての品目に対して 1 つの統合納入商品のみが作成されます。この統合により、アセットの追跡と管理が容易になります。非品目ラップトップの場合、トランザクション管理では品目ごとに個別の納入商品が作成されます。
   
3. [デジタル教育ソリューション] に対応する [] をクリックし、[表示] を選択します。
   [納入商品アクション] 関連リストには、初回販売の 1 つの納入商品アクションが表示されます。[納入商品状態期間] 関連リストには、セグメントごとに 1 つずつ、3 つの納入商品状態期間レコードが表示されます。

   

4. [ダッシュボード] タブをクリックします。
   このダッシュボードには、数量と月間経常収益の経時的な変化が表示されます。