Revenue Cloud 그룹에 대한 램프 거래의 기본 예
세일즈 담당자가 단계별 롤아웃, 세그먼트별 가격 책정, 통합 자산을 사용하여 간단한 다년 거래를 구성하는 방법을 살펴보겠습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
먼저 제품 및 서비스를 증분적으로 배포할 수 있도록 차등 딜을 만듭니다. 그런 다음, 할인 및 가격 상승을 적용하여 세그먼트별 조정을 적용합니다. 마지막으로 트랜잭션 관리에서 간소화된 관리를 위해 통합 자산을 추적하는 방법을 확인할 수 있습니다.
소개
Smartbytes의 세일즈 담당자인 Alex는 빠르게 성장하는 클라이언트인 Acme의 Susan과 3년 거래를 협상하고 있습니다. Acme는 시간이 지남에 따라 증가하는 핵심 제품 집합부터 비즈니스를 확장할 수 있는 솔루션을 원합니다.
Alex는 Smartbytes의 Salesforce 관리자가 요구 사항을 완벽하게 충족하는 견적 및 주문의 그룹에 대한 램프 거래 기능을 설정했음을 알고 있습니다.
여러 제품에 대한 램프 딜 만들기
Alex가 첫 번째 연도에 필요한 제품을 사용하여 견적서를 만들고 그룹 램프 세그먼트로 변환합니다.
- 견적서 작성
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필요한 제품을 추가하고 수량을 입력하십시오.
- 일회성 제품 판매 모델이 있는 랩톱: 500
- 기간 정의 제품 판매 모델이 있는 디지털 교육 솔루션: 1000
- 기간 정의 제품 판매 모델이 있는 Cloud Storage Pro: 1000
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그룹 추가를 클릭한 다음, 저장을 클릭합니다.
그룹이 생성됩니다. 트랜잭션 관리는 모든 제품을 그룹으로 자동으로 이동합니다.
- 그룹 이름을 클릭하여 사이드 패널을 엽니다.
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첫 번째 연도의 시작 및 종료 일자를 설정합니다.
노트 세그먼트 유형이 연간인 경우 세그먼트 기간을 365일로 설정합니다. - 세그먼트 유형에서 연간을 선택합니다.
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켜기 Is Ramped.
- 변경 사항을 저장합니다.
Alex가 그룹의 날짜를 입력하고 차단됨 설정을 활성화한 후 트랜잭션 관리:
- 그룹 램프 일정을 만들고 그룹을 첫 번째 램프 세그먼트로 변환합니다.
- 견적서의 모든 행에 그룹 날짜 적용
- 하위 제품을 포함하여 모든 차등 가능한 제품에 대한 차등 및 세그먼트 식별자를 채웁니다.
이 예에서 Cloud Storage Pro, 디지털 교육 솔루션 및 디지털 교육 솔루션의 하위 제품은 차질 없는 제품입니다. 따라서 트랜잭션 관리는 해당 제품에 대한 차등 및 세그먼트 식별자를 채웁니다.
제품 노트북에 일회성 제품 판매 모델이 있으므로 차등 가능한 제품이 아닙니다. 따라서 트랜잭션 관리는 램프 및 세그먼트 식별자를 채우지 않습니다.
여러 용어에 대한 세그먼트 추가
두 번째 연도 동안 Susan은 동일한 랩톱 수를 원하지만 라이센스 수는 두 배입니다. 세 번째 연도 동안 Susan은 노트북을 원하지 않지만 두 번째 연도와 동일한 수의 라이센스를 유지하려고 합니다.
Alex는 세그먼트를 복제하여 세그먼트를 만들고 새 세그먼트에 행을 복사합니다.
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두 번째 연도의 세그먼트를 만들려면 그룹에 해당하는
을 클릭한 다음, 세그먼트 클론을 선택합니다.
복제할 줄 지정 창이 열립니다. -
모든 행 항목을 선택한 다음, 클론을 클릭합니다.
트랜잭션 관리는 램프되지 않은 랩톱 라인을 포함하여 모든 줄을 복사합니다. 트랜잭션 관리는 또한 새 세그먼트와 해당 세그먼트의 행에 날짜를 자동으로 증분하고 할당합니다. - Digital Education Solution 및 Cloud Storage Pro의 수량 열에서 2000을 입력합니다.
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세 번째 연도의 세그먼트를 만들려면 두 번째 그룹에 해당하는 을 클릭한 다음, 세그먼트 클론을 선택합니다.
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Ramped Line Items 전용을 선택한 다음, 클론을 클릭합니다.
트랜잭션 관리는 다른 차등 세그먼트를 만들고 새로 만든 세그먼트에 차등이 지정된 제품만 복사합니다. 랩톱에는 일회성 제품 판매 모델이 있으므로 새 세그먼트에 복사되지 않습니다.
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그룹 이름을 쉽게 읽으려면 그룹에 해당하는 를 클릭한 다음, Ramp Schedule 편집을 선택합니다.
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세그먼트 이름을 업데이트한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
필요한 경우 세그먼트의 시작 및 종료 일자도 변경합니다.
할인 및 가격 상향 적용
협상 후 Alex와 Susan은 첫 해에 5% 할인과 두 번째 해와 세 번째 해에 각각 5% 및 10%의 가격 인상에 동의합니다. 또한 Susan은 거래를 마감하기 전에 디지털 교육 솔루션의 가격 책정에 대한 빠른 스냅샷을 원합니다.
다음은 Alex가 협상된 할인 및 가격 상승을 적용하는 방법입니다.
- 첫 번째 연도의 모든 라인에 할인을 적용하려면 연도 1 그룹의 조정 유형 열에서 유형으로 할인을 선택한 다음, 값으로 5를 입력합니다.
- 두 번째 및 세 번째 연도의 가격 상승을 적용하려면 각 행의 단가 상승 열에 증가율 값을 입력합니다.
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가격 계산을 보려면 순 단가 열의 값 위로 마우스를 이동합니다.
가격 폭포는 적용된 상승을 포함하여 가격이 계산된 방식을 보여줍니다.
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디지털 교육 솔루션 제품의 스냅샷을 보려면 제품 행에 해당하는 를 클릭한 다음, 램프 세부 사항 보기를 선택합니다.
램프 세부 사항 보기 창에 세그먼트, 수량, 가격, 할인, 상향 등 제품 세부 사항이 표시됩니다.
이러한 단계를 수행한 후 Alex는 시간에 따른 수량, 할인, 가격 책정 변화 등 3년 약정을 명확하게 간략하게 보여주는 단일 견적서를 공유합니다. Susan이 견적서를 검토하고 주문을 확인하는 Susan과 견적서를 공유합니다. Alex는 견적서에서 주문을 생성한 다음, 주문을 활성화합니다.
통합 자산 보기
Alex는 자산을 빠르게 살펴보고 거래에 대한 개요를 확인합니다.
- 앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택합니다.
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모든 계정 목록 보기에서 Acme를 클릭합니다.
차등 제품, 디지털 교육 솔루션 및 클라우드 스토리지 Pro의 경우 트랜잭션 관리는 모든 행에 대해 하나의 통합 자산만 만듭니다. 이 통합을 통해 자산을 쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다. 램프가 없는 제품인 랩톱의 경우 트랜잭션 관리에서 각 라인에 대해 별도의 자산을 만듭니다.
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디지털 교육 솔루션에 해당하는 을 클릭한 다음, 보기를 선택합니다.
자산 작업 관련 목록에 초기 판매에 대한 하나의 자산 작업이 표시됩니다. 자산 상태 기간 관련 목록에는 세그먼트별로 하나씩 세 가지 자산 상태 기간 레코드가 표시됩니다.
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대시보드 탭을 클릭합니다.
대시보드는 시간에 따른 수량 및 월간 반복 매출액의 변화를 보여줍니다.
