U bent hier:
Basisvoorbeeld van platformdeals voor groepen in Revenue Cloud
Laten we eens kijken hoe verkoopvertegenwoordigers een eenvoudige, meerjarige deal kunnen structureren met gefaseerde implementaties, segmentspecifieke prijzen en geconsolideerde activa.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
Eerst maken we een platformdeal zodat producten en services incrementeel worden geïmplementeerd. Vervolgens passen we segmentspecifieke aanpassingen toe door kortingen en prijsverhogingen toe te passen. Ten slotte zien we hoe Transactiebeheer geconsolideerde activa bijhoudt voor vereenvoudigd beheer.
Inleiding
Alex, een verkoopvertegenwoordiger van Smartbytes, onderhandelt over een 3-jarige deal met Susan van Acme, een snelgroeiende klant. Acme wil een oplossing die mee kan schalen met hun bedrijf, te beginnen met een kernset producten die in de loop van de tijd toenemen.
Alex weet dat de Salesforce-beheerder bij Smartbytes de voorziening Rampdeals voor groepen in offertes en orders heeft ingesteld, die perfect voldoet aan zijn vereisten.
Een platformdeal maken voor meerdere producten
Alex maakt een offerte met de producten die vereist zijn voor het eerste jaar, en converteert deze naar een segment voor een groepshelling.
- Maak een offerte.
-
Voeg de benodigde producten toe en geef de hoeveelheid op.
- Laptop met het model voor eenmalige productverkoop: 500
- Oplossing voor digitaal onderwijs met het verkoopmodel voor Term-Defined producten: 1000
- Cloud Storage Pro met het verkoopmodel Op basis van termijn gedefinieerd product: 1000
-
Klik op Groep toevoegen en vervolgens op Opslaan.
Er wordt een groep gemaakt. Transactiebeheer verplaatst automatisch alle producten naar de groep.
- Klik op de groepsnaam om het zijdeelvenster te openen.
-
Stel de begin- en einddatum voor het eerste jaar in.
Opmerking Als het segmenttype Jaarlijks is, stelt u de segmentduur in op 365 dagen. - Selecteer Jaarlijks als segmenttype.
-
Schakel Is geramd in.
- Sla de wijzigingen op.
Nadat Alex de datums voor de groep heeft opgegeven en de instelling Is geramd heeft ingeschakeld, gaat u naar Transactiebeheer:
- Maakt een planning voor een groepsoprit en converteert de groep naar het eerste opritsegment
- Past de datums van de groep toe op alle regels in de offerte
- Vult helling- en segment-ID's in voor alle hellingbare producten, inclusief onderliggende producten
In dit voorbeeld zijn Cloud Storage Pro, Digitale onderwijsoplossing en onderliggende producten van Digitale onderwijsoplossing platformbare producten. Transactiebeheer vult dus helling- en segment-ID's in voor deze producten.
Omdat het product Laptop een model voor eenmalige productverkoop heeft, is het geen onhandelbaar product. Transactiebeheer vult er dus geen platform- en segment-ID's voor in.
Segmenten toevoegen voor meerdere termen
Voor het tweede jaar wil Susan hetzelfde aantal laptops, maar twee keer het aantal licenties. Voor het derde jaar wil Susan geen laptops, maar wil ze hetzelfde aantal licenties behouden als het tweede jaar.
Alex kloont de segmenten om segmenten te maken en lijnen naar de nieuwe segmenten te kopiëren.
-
Klik voor het maken van een segment voor het tweede jaar op
die overeenkomen met de groep en selecteer vervolgens Segment klonen.
Het venster Te klonen regels opgeven wordt geopend. -
Selecteer Alle regelitems en klik vervolgens op Klonen.
Transactiebeheer kopieert alle regels, inclusief de laptoplijn zonder oprijplaat. Transactiebeheer verhoogt ook automatisch datums en wijst deze toe aan het nieuwe segment en de regels erin. - Geef in de kolom Hoeveelheid voor Digitale onderwijsoplossing en Cloud Storage Pro 2000 op.
-
Klik voor het maken van een segment voor het derde jaar op die overeenkomen met de tweede groep en selecteer vervolgens Segment klonen.
-
Selecteer Alleen regelitems met marge en klik vervolgens op Klonen.
Transactiebeheer maakt een ander platformsegment en kopieert alleen de platformproducten naar het zojuist gemaakte segment. Omdat laptops het model Eenmalige productverkoop hebben, worden ze niet gekopieerd naar het nieuwe segment.
-
Als u de groepsnamen gemakkelijker wilt lezen, klikt u op die overeenkomen met een willekeurige groep en selecteert u vervolgens Rampplanning bewerken.
-
Werk de segmentnamen bij en sla de wijzigingen op.
Wijzig indien nodig ook de begin- en einddatum van de segmenten.
Kortingen en prijsverhogingen toepassen
Na onderhandelingen komen Alex en Susan een korting van 5% overeen voor het eerste jaar en een prijsverhoging van respectievelijk 5% en 10% voor het tweede en derde jaar. Susan wil ook een snelle momentopname van de prijzen voor Digitale onderwijsoplossing voordat de deal wordt gesloten.
Alex past de overeengekomen korting en prijsverhogingen als volgt toe.
- Als u kortingen wilt toepassen op alle regels voor het eerste jaar, selecteert u in de kolom Aanpassingstype van de groep Jaar 1 Korting als het type en geeft u vervolgens 5 op als de waarde.
- Als u prijsverhogingen wilt toepassen voor het tweede en derde jaar, geeft u in de kolom Eenheidsprijsverhoging van elke regel de waarden voor het stijgingspercentage op.
-
Als u de prijsberekening wilt bekijken, beweegt u de muisaanwijzer over waarden in de kolom Netto eenheidsprijs.
De prijsval toont hoe de prijs is berekend, inclusief de toegepaste stijging.
-
Als u de momentopname van het product Digitale onderwijsoplossing wilt bekijken, klikt u op die overeenkomen met een regel van het product en selecteert u vervolgens Rampdetails weergeven.
Het venster Oprijplaatdetails weergeven toont details van het product, inclusief segmenten, hoeveelheid, prijzen, kortingen en verhogingen.
Na deze stappen deelt Alex één offerte die duidelijk de 3-jarige belofte beschrijft, inclusief wijzigingen in hoeveelheid, kortingen en prijzen in de loop van de tijd. Ze deelt de offerte met Susan, die de offerte beoordeelt en de order bevestigt. Alex maakt een order en activeert de order.
Geconsolideerde activa weergeven
Alex neemt een snelle blik op de activa om een overzicht van de deal te krijgen.
- Zoek en selecteer Account in de Appstarter.
-
Klik in de lijstweergave Alle accounts op Acme.
Voor producten met een platform, Digitale onderwijsoplossing en Cloud Storage Pro maakt Transactiebeheer slechts één geconsolideerd activum voor alle regels. Deze consolidatie maakt het bijhouden en beheren van activa gemakkelijker. Voor het niet-gefaseerde product Laptop maakt Transactiebeheer een afzonderlijk activum voor elke regel.
-
Klik op die overeenkomen met Digitale onderwijsoplossing en selecteer vervolgens Weergeven.
De gerelateerde lijst Activumactie toont één activumactie voor de initiële verkoop. De gerelateerde lijst Periode van activumstatus toont drie records voor periode van activumstatus, één voor elk segment.
-
Klik op het tabblad Dashboard.
Het dashboard toont de manier waarop hoeveelheid en maandelijkse terugkerende omzet in de loop van de tijd veranderen.
