Du er her:
Grunnleggende eksempel på Ramp-avtaler for grupper i Revenue Cloud
La oss se hvordan selgere kan strukturere en enkel, flerårig avtale med fasede utrullinger, segmentspesifikke priser og konsoliderte aktiva.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
Først oppretter vi en rampavtale slik at produkter og tjenester distribueres trinnvis. Deretter bruker vi segmentspesifikke justeringer ved å bruke rabatter og prisoppgraderinger. Til slutt ser vi hvordan Transaksjonsbehandling sporer konsoliderte aktiva for å forenkle administrasjonen.
Introduksjon
Alex, en selger fra Smartbytes, forhandler om en treårig avtale med Susan fra Acme, en raskt voksende kunde. Acme ønsker en løsning som kan skalere med virksomheten sin, og starte med et kjernesett av produkter som øker over tid.
Alex vet at Salesforce-administratoren hos Smartbytes har satt opp funksjonen Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders, som oppfyller hans krav perfekt.
Opprette en Ramp-avtale for flere produkter
Alex oppretter et tilbud med produktene som kreves for det første året, og konverterer det til et gruppensegment.
- Opprett et tilbud.
-
Legg til de nødvendige produktene, og skriv inn mengden.
- Bærbar med engangsproduktsalgsmodellen: 500
- Digital opplæringsløsning med termdefinert produktsalgsmodell: 1000
- Cloud Storage Pro med Term-Defined-produktsalgsmodellen: 1000
-
Klikk på Legg til gruppe, og klikk deretter på Lagre.
Det opprettes en gruppe. Transaksjonsbehandling flytter automatisk alle produktene til gruppen.
- Klikk på gruppenavnet for å åpne sidepanelet.
-
Angi start- og sluttdatoene for det første året.
Merk Hvis segmenttypen er Årlig, angir du segmentvarigheten til 365 dager. - Velg Årlig som segmenttype.
-
Slå på er Ramped.
- Lagre endringene.
Når Alex har oppgitt datoene for gruppen og slått på innstillingen Er rampet, gjør Transaksjonsbehandling følgende:
- Oppretter en grupperampplan og konverterer gruppen til det første rampesegmentet
- Bruker gruppens datoer på alle linjene i tilbudet
- Fyller ut rampe- og segmentidentifikatorer for alle produkter som kan ramperes, inkludert underordnede produkter
I dette eksemplet er Cloud Storage Pro, Digital opplæringsløsning og underordnede produkter til Digital opplæringsløsning rampbare produkter. Så Transaksjonsbehandling fyller ut rampe- og segmentidentifikatorer for disse produktene.
I og med at produktet Bærbar har en engangsproduktsalgsmodell, er det ikke et produkt som kan rulles opp. Så Transaksjonsbehandling fyller ikke ut rampe- og segmentidentifikatorer for den.
Legge til segmenter for flere termer
For andre året ønsker Susan samme antall bærbare datamaskiner, men dobbelt så mange lisenser. For tredje året ønsker ikke Susan noen bærbare datamaskiner, men ønsker å beholde det samme antall lisenser som det andre året.
Alex kloner segmentene for å opprette segmenter og kopiere linjer til de nye segmentene.
-
Hvis du vil opprette et segment for andre året, klikker du på
som tilsvarer gruppen, og deretter velger du Klone segment.
Vinduet Angi linjer som skal klones, åpnes. -
Velg Alle linjeelementer, og klikk deretter på Klone.
Transaksjonsbehandling kopierer alle linjene, inkludert den ikke-rampede bærbare linjen. Transaksjonsbehandling øker også automatisk og tildeler datoer til det nye segmentet og linjene i det. - Skriv inn 2000 i Mengde-kolonnen for Digital Education Solution og Cloud Storage Pro.
-
Hvis du vil opprette et segment for tredje året, klikker du på som tilsvarer den andre gruppen, og deretter velger du Klone segment.
-
Velg Bare rammet linjeelementer, og klikk deretter på Klone.
Transaksjonsbehandling oppretter enda et rampesegment og kopierer bare de rampede produktene til det nyopprettede segmentet. I og med at bærbare datamaskiner har engangsproduktsalgsmodellen, kopieres de ikke til det nye segmentet.
-
For å gjøre det enklere å lese gruppenavnene klikker du på som tilsvarer en hvilken som helst gruppe, og deretter velger du Rediger rampeplan.
-
Oppdater segmentnavnene, og lagre deretter endringene.
Endre om nødvendig også start- og sluttdatoene for segmentene.
Bruke rabatter og prisoppgraderinger
Etter forhandlinger samtykker Alex og Susan i en rabatt på 5 % for det første året og en prisoppgang på henholdsvis 5 % og 10 % for det andre og tredje året. Susan ønsker også et raskt øyeblikksbilde av prisen for Digital opplæringsløsning før avtalen avsluttes.
Slik bruker Alex de forhandlede rabattene og prisoppgangene.
- Hvis du vil bruke rabatter på alle linjene for det første året, velger du Rabat som type i kolonnen Justeringstype i år 1-gruppen, og deretter skriver du inn 5 som verdi.
- Hvis du vil bruke prisoppgraderinger for andre og tredje år, skriver du inn oppføringsprosentverdiene i kolonnen Enhetsprisoppgradering på hver linje.
-
Før markøren over verdier i kolonnen Netto enhetspris for å vise prisberegningen.
Prisfallet viser hvordan prisen ble beregnet, inkludert oppgangen som ble brukt.
-
Hvis du vil vise øyeblikksbildet av Digital opplæringsløsning-produktet, klikker du på som tilsvarer en hvilken som helst linje i produktet, og deretter velger du Vis rampedetaljer.
Vinduet Vis detaljer for rampen viser detaljer om produktet, inkludert segmenter, mengde, priser, rabatter og oppgraderinger.
Etter disse trinnene deler Alex et enkelt tilbud som tydelig skisserer den 3-årige forpliktelsen, inkludert endringer i mengde, rabatter og priser over tid. Hun deler tilbudet med Susan, som ser gjennom tilbudet og bekrefter bestillingen. Alex oppretter en bestilling fra tilbudet, og deretter aktiverer bestillingen.
Vise konsoliderte aktiva
Alex tar en rask titt på aktivaene for å få en oversikt over avtalen.
- Finn og velg Konto fra Appstarter.
-
Klikk på Acme i listevisningen Alle kontoer.
Transaksjonsbehandling oppretter bare ett konsolidert aktivum for alle linjene for rampede produkter, Digital opplæringsløsning og Cloud Storage Pro. Denne konsolideringen gjør det enkelt å spore og behandle aktiva. For det ikke-rampede produktet oppretter Transaksjonsbehandling et separat aktivum for hver linje.
-
Klikk på tilsvarende Digital opplæringsløsning, og velg deretter Vis.
Den relaterte listen Aktivumhandling viser én aktivumhandling for det første salget. Den relaterte listen Aktivumtilstandsperiode viser tre aktivumtilstandsperiodeposter, én for hvert segment.
-
Klikk på fanen Kontrollpanel.
Kontrollpanelet viser hvordan mengde og månedlig gjentagende omsetning endres over tid.
