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Exemplo básico de negócios Ramp para grupos no Revenue Cloud
Vamos ver como os representantes de vendas podem estruturar um negócio simples de vários anos com distribuições em fases, precificação específica do segmento e ativos consolidados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
Primeiro, criamos um acordo de rampa de modo que produtos e serviços sejam implementados incrementalmente. Em seguida, aplicamos ajustes específicos do segmento aplicando descontos e aumentos de preço. Por fim, vemos como o Gerenciamento de transação rastreia ativos consolidados para gerenciamento simplificado.
Introdução
Alex, um representante de vendas da Smartbytes, está negociando um acordo de três anos com Susan da Acme, um cliente em rápido crescimento. A Acme quer uma solução que possa ser dimensionada com seus negócios, começando com um conjunto essencial de produtos que aumentem ao longo do tempo.
Alex sabe que o administrador do Salesforce da Smartbytes configurou o recurso Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders, que atende perfeitamente às suas necessidades.
Criar um negócio rápido para vários produtos
Alex cria uma cotação com os produtos necessários para o primeiro ano e a converte em um segmento de rampa do grupo.
- Criar uma cotação.
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Adicione os produtos necessários e insira a quantidade.
- Laptop com o modelo de venda de produto única: 500
- Solução de educação digital com o modelo de venda de produto definido por prazo: 1000
- Cloud Storage Pro com o modelo de venda de produto definido por prazo: 1000
-
Clique em Adicionar grupo e depois em Salvar.
Um grupo é criado. O Gerenciamento de transações move automaticamente todos os produtos para o grupo.
- Clique no nome do grupo para abrir o painel lateral.
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Defina as datas de início e término para o primeiro ano.
Nota Se o tipo de segmento for Anual, defina a duração do segmento como 365 dias. - Para o tipo de segmento, selecione Anual.
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Ative Is Ramped.
- Salve as alterações.
Depois que Alex inserir as datas para o grupo e ativar a configuração Está desativado, o Gerenciamento de transações:
- Cria uma agenda de rampas do grupo e converte o grupo no primeiro segmento de rampas
- Aplica as datas do grupo a todas as linhas na cotação
- Preenche identificadores de rampa e segmento para todos os produtos rampáveis, incluindo produtos filhos
Neste exemplo, o Cloud Storage Pro, a Solução de educação digital e os produtos filho da Solução de educação digital são produtos aprimoráveis. Assim, o Gerenciamento de transação preenche identificadores de ramp e segmento para esses produtos.
Como o produto Laptop tem um modelo de venda de produto de uso único, ele não é um produto aprimorável. Assim, o Gerenciamento de transação não preenche identificadores de rampa e segmento para ele.
Adicionar segmentos para vários termos
Para o segundo ano, Susan quer o mesmo número de laptops, mas o dobro do número de licenças. No terceiro ano, Susan não quer nenhum laptop, mas quer reter o mesmo número de licenças que no segundo ano.
Alex clona os segmentos para criar segmentos e copiar linhas para os novos segmentos.
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Para criar um segmento para o segundo ano, clique em
correspondente ao grupo e selecione Clonar segmento.
A janela Especificar linhas para clonar é aberta. -
Selecione Todos os itens de linha e clique em Clonar.
O Gerenciamento de transações copia todas as linhas, incluindo a linha de laptop sem rampa. O Gerenciamento de transações também aumenta e atribui automaticamente datas ao novo segmento e às linhas dele. - Na coluna Quantidade para Solução de educação digital e Cloud Storage Pro, insira 2000.
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Para criar um segmento para o terceiro ano, clique em correspondente ao segundo grupo e selecione Clonar segmento.
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Selecione Somente itens de linha rampados e clique em Clonar.
O Gerenciamento de transações cria outro segmento de rampa e copia apenas os produtos aprimorados para o segmento recém-criado. Como os laptops têm o modelo de venda de produto única, eles não são copiados para o novo segmento.
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Para facilitar a leitura dos nomes dos grupos, clique em correspondente a qualquer grupo e selecione Editar agendamento de rampa.
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Atualize os nomes dos segmentos e salve as alterações.
Se necessário, altere as datas de início e término dos segmentos também.
Aplicar descontos e aumentos de preço
Após a negociação, Alex e Susan concordam com um desconto de 5% para o primeiro ano e um aumento de preço de 5% e 10% para o segundo e terceiro anos, respectivamente. Susan também quer um instantâneo rápido da precificação da Solução de educação digital antes de fechar o negócio.
É assim que Alex aplica o desconto negociado e os aumentos de preço.
- Para aplicar descontos a todas as linhas para o primeiro ano, na coluna Tipo de ajuste do grupo Ano 1, selecione Desconto como o tipo e insira 5 como o valor.
- Para aplicar aumentos de preço para o segundo e o terceiro ano, na coluna Aumento de preço unitário de cada linha, insira os valores de porcentagem de aumento.
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Para visualizar o cálculo de preço, passe o mouse sobre os valores na coluna Preço unitário líquido.
A cascata de preço mostra como o preço foi calculado, incluindo o aumento aplicado.
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Para visualizar o instantâneo do produto Solução de educação digital, clique em correspondente a qualquer linha do produto e selecione Visualizar detalhes da rampa.
A janela Exibir detalhes da rampa mostra detalhes do produto, incluindo segmentos, quantidade, preços, descontos e melhorias.
Após essas etapas, Alex compartilha uma única cotação que descreve claramente o compromisso de três anos, incluindo alterações na quantidade, descontos e precificação ao longo do tempo. Ela compartilha a cotação com Susan, que revisa a cotação e confirma o pedido. Alex criará um pedido a partir da cotação e depois ativará o pedido.
Visualizar ativos consolidados
Alex analisa rapidamente os ativos para obter uma visão geral do negócio.
- No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Conta.
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No modo de exibição de lista Todas as contas, clique em Acme.
Para produtos aprimorados, Solução de educação digital e Cloud Storage Pro, o Gerenciamento de transações cria apenas um ativo consolidado para todas as linhas. Essa consolidação facilita o rastreamento e o gerenciamento de ativos. Para o produto não escalonado, Laptop, o Gerenciamento de transação cria um ativo separado para cada linha.
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Clique em correspondente à Solução de educação digital e selecione Visualizar.
A lista relacionada Ação do ativo mostra uma ação do ativo para a venda inicial. A lista relacionada Período de estado do ativo mostra três registros de período de estado do ativo, um para cada segmento.
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Clique na guia Painel.
O Painel mostra como a quantidade e a receita recorrente mensal mudam ao longo do tempo.
