Вы находитесь здесь:
Базовый пример сделок рампы для групп в Revenue Cloud
Посмотрим, как торговые представители могут структурировать простую многолетнюю сделку с поэтапными развертываниями, ценообразованием сегмента и консолидированными активами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
Сначала мы создаем сделку рампы таким образом, чтобы продукты и услуги развертывались инкрементно. Потом мы применяем поправки сегмента, применяя скидки и повышения цен. Наконец, мы видим, как управление транзакциями отслеживает консолидированные активы для упрощенного управления.
Введение
Алекс, торговый представитель из Smartbytes, договаривается о 3-летнем соглашении со Сьюзан из Acme, быстрорастущим клиентом. Acme хочет решение, которое может быть масштабировано с учетом их бизнеса, начиная с базового набора продуктов, которые увеличиваются с течением времени.
Алекс знает, что администратор Salesforce в Smartbytes настроил функцию «Сделки рампы для групп в сметах и заказах», которая полностью соответствует его требованиям.
Создание сделки рампы для нескольких продуктов
Алекс создает смету с продуктами, необходимыми для первого года, и преобразует ее в сегмент групповой рампы.
- Создание сметы.
-
Добавьте нужные продукты и введите количество.
- Портативный компьютер с одноразовой моделью продаж продуктов: 500
- Цифровое образовательное решение с заданной термином моделью продажи продуктов: 1000
- Облачное хранилище Pro с заданной термином моделью продажи продукта: 1000
-
Нажмите «Добавить группу», а потом нажмите «Сохранить».
Создается группа. Управление транзакциями автоматически перемещает все продукты в группу.
- Чтобы открыть боковую панель, щелкните имя нужной группы.
-
Задайте даты начала и окончания первого года.
Примечание Если тип сегмента «Ежегодно», задайте продолжительность сегмента 365 дней. - Для типа сегмента выберите «Год».
-
Включи "Ступень".
- Сохраните изменения.
После ввода Алексом дат для группы и включения параметра «В рампе», управление транзакциями:
- Создание расписания групповой рампы и преобразование группы в первый сегмент рампы
- Применение дат группы ко всем строкам сметы
- Заполняет идентификаторы пандусов и сегментов для всех продуктов панелей, включая дочерние продукты
В данном примере Cloud Storage Pro, «Цифровое образовательное решение» и дочерние продукты «Цифрового образовательного решения» являются безупречными продуктами. Поэтому управление транзакциями заполняет идентификаторы пандуса и сегмента для этих продуктов.
Поскольку у продукта «Портативный компьютер» есть модель одноразового сбыта продукта, это не безупречный продукт. Поэтому управление транзакциями не заполняет идентификаторы пандуса и сегмента для него.
Добавление сегментов для нескольких терминов
Второй год Сьюзан хочет получить такое же количество ноутбуков, но в два раза больше лицензий. Третий год Сьюзан не желает ноутбуков, но хочет сохранить такое же количество лицензий, как и второй год.
Алекс клонирует сегменты для создания сегментов и копирования строк в новые сегменты.
-
Чтобы создать сегмент на второй год, нажмите
, соответствующую группе, а потом выберите «Клонировать сегмент».
Откроется окно «Указать строки для клонирования». -
Выберите «Все элементы строки», а потом нажмите «Клонировать».
Управление транзакциями копирует все строки, включая строку ноутбука без рампы. Управление транзакциями также автоматически увеличивает и назначает даты новому сегменту и строкам в нем. - В столбце «Количество» для решения «Цифровое образование» и облачного хранилища Pro введите 2000.
-
Чтобы создать сегмент на третий год, нажмите , соответствующую второй группе, а потом выберите «Клонировать сегмент».
-
Выберите «Только элементы строки рампы» и нажмите «Клонировать».
Управление транзакциями создает еще один сегмент рампы и копирует только продукты рампы во вновь созданный сегмент. Поскольку у ноутбуков есть модель одноразовой продажи продуктов, они не копируются в новый сегмент.
-
Чтобы упростить чтение имен групп, нажмите , соответствующие любой группе, а потом выберите «Редактировать расписание рампы».
-
Обновите имена сегментов, а потом сохраните изменения.
При необходимости измените даты начала и окончания сегментов.
Применение скидок и повышение цен
После переговоров Алекс и Сьюзан соглашаются на скидку 5% на первый год и повышение цены на 5% и 10% на второй и третий годы соответственно. Сьюзан также хочет получить быстрый снимок цен на «Цифровое образовательное решение» перед закрытием сделки.
Ниже указан способ применения Алексом оговоренной скидки и повышения цены.
- Чтобы применить скидки для всех строк первого года, в столбце «Тип поправки» группы «Год 1» выберите тип «Скидка», а потом введите 5 в качестве значения.
- Чтобы применить повышение цен на второй и третий год, введите значения процента повышения в столбце «Повышение цены за единицу» каждой строки.
-
Для просмотра расчета цены наведите курсор на значения в столбце «Цена нетто за единицу продукции».
Каскадная цена отображает способ расчета цены, включая примененный подъем.
-
Чтобы просмотреть снимок продукта «Цифровое образовательное решение», нажмите , соответствующую любой строке продукта, а потом выберите «Просмотр сведений об рампе».
Окно просмотра сведений о рампе отображает сведения о продукте, включительно с сегментами, количеством, ценами, скидками и повышениями.
После этих действий Алекс публикует одну смету, четко описывающую 3-летнее обязательство, включительно с изменениями в количестве, скидках и ценообразовании в динамике. Она предоставляет общий доступ к смете Сьюзан, которая просматривает смету и подтверждает заказ. Алекс создает заказ на основе сметы, а потом активирует заказ.
Просмотр консолидированных активов
Алекс быстро рассматривает активы, чтобы получить общие сведения о сделке.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Организация».
-
В списковом представлении «Все организации» нажмите Acme.
Для продуктов с рампой, решения для цифрового образования и облачного хранилища Pro управление транзакциями создает только один консолидированный актив для всех строк. Эта консолидация упрощает отслеживание активов и управление ими. Для продукта без рампы «Портативный компьютер» управление транзакциями создает отдельный актив для каждой строки.
-
Нажмите , соответствующую решению «Цифровое образование», а потом выберите «Просмотр».
Связанный список действий актива отображает одно действие актива для первичной продажи. Связанный список «Период состояния актива» отображает три записи периода состояния актива, по одной для каждого сегмента.
-
Откройте вкладку «Панель мониторинга».
Панель мониторинга отображает изменение количества и ежемесячного регулярного дохода в динамике.
