Revenue Cloud 中小组的坡道交易基本示例
让我们看看销售代表如何通过分阶段推出、特定于细分的定价和合并资产来构建简单的多年期交易。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
首先，我们创建了一个坡道交易，以便产品和服务增量部署。然后，我们通过应用折扣和价格上涨来应用特定于细分的调整。最后，我们将看到事务管理如何跟踪合并资产，以简化管理。
简介
Smartbytes 的销售代表 Alex 正在与 Acme（一家快速增长的客户）的 Susan 谈判一项为期 3 年的协议。Acme 想要一个可以随业务扩展的解决方案，从一组随着时间的推移而增加的核心产品开始。
Alex 知道 Smartbytes 的 Salesforce 管理员设置了报价和订单中的小组优先交易功能，这完全符合他的要求。
为多个产品创建坡道交易
Alex 使用第一年所需的产品创建报价，并将其转换为小组坡道段。
- 创建报价。
-
添加必要的产品，并输入数量。
- 一次性产品销售型号的笔记本电脑：500
- 具有定期产品销售模型的数字教育解决方案：1000
- 定期产品销售模式的 Cloud Storage Pro：1000
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单击添加小组，然后单击保存。
创建小组。事务管理会自动将所有产品移动到组中。
- 单击组名称，以打开侧面板。
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设置第一年的开始和结束日期。
备注 如果细分类型是“年度”，请将细分持续时间设置为 365 天。 - 对于细分类型，选择每年。
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打开 Is Ramped。
- 保存更改。
在 Alex 输入小组的日期并打开“倾斜”设置后，事务管理：
- 创建小组坡道计划，并将小组转换为第一个坡道段
- 将小组日期应用于报价中的所有行
- 填充所有可移植产品的移植和细分标识符，包括子产品
在此示例中，Cloud Storage Pro、数字教育解决方案和数字教育解决方案的子产品是可移植的产品。因此，事务管理会填充这些产品的坡道和细分标识符。
因为产品笔记本电脑具有一次性产品销售模型，所以它不是一个容易销售的产品。因此，事务管理不会为其填充坡道和细分标识符。
为多个术语添加分段
第二年，Susan 想要相同数量的笔记本电脑，但许可证数量是原来的两倍。对于第三年，Susan 不想要任何笔记本电脑，但希望保留与第二年相同的许可证数量。
Alex 复制细分以创建细分，并将行复制到新细分。
-
要创建第二年的细分，请单击与小组对应的
，然后选择复制细分。
将打开“指定要复制的行”窗口。 -
选择所有行项目，然后单击复制。
事务管理复制所有行，包括非倾斜笔记本电脑行。事务管理也会自动增加并将日期分配到新分段及其中的行。 - 在数字教育解决方案和 Cloud Storage Pro 的数量列中，输入 2000。
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要创建第三年的细分，请单击与第二组对应的，然后选择复制细分。
-
选择仅增加行项目，然后单击复制。
事务管理创建另一个坡道段，并仅将坡道产品复制到新创建的段。由于笔记本电脑采用一次性产品销售模式，因此不会复制到新细分市场。
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为了便于阅读组名称，单击与任何组对应的，然后选择编辑坡道计划。
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更新细分名称，然后保存更改。
如果需要，也可以更改细分的开始和结束日期。
应用折扣和价格提升
经过谈判，Alex 和 Susan 同意第一年 5% 的折扣，第二年和第三年分别提价 5% 和 10%。Susan 还希望在完成交易之前快速了解数字教育解决方案的定价。
以下是 Alex 如何应用商定的折扣和价格上涨。
- 要应用第一年所有行的折扣，在第 1 年组的“调整类型”列中，选择折扣作为类型，然后输入 5 作为值。
- 要应用第二年和第三年的价格提升，请在每行的“单价提升”列中，输入提升百分比值。
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要查看价格计算，将鼠标悬停在净单价列的值上。
价格瀑布图显示了如何计算价格，包括应用的提升。
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要查看数字教育解决方案产品的快照，请单击与产品任何行对应的，然后选择查看坡道详细信息。
“查看坡道详细信息”窗口显示产品的详细信息，包括细分、数量、价格、折扣和促销。
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