Revenue Cloud 中群組的 Ramp 交易基本範例

簡介

Alex 是 Smartbytes 的銷售代表,正在與 Acme 中快速成長的用戶 Susan 協商 3 年契約。Acme 想要一個可與其業務調整規模的解決方案,從隨著時間增加的核心產品集開始。

建立多個產品的延展交易

1. 建立報價。
2. 新增必要產品,然後輸入數量。
   • 一次性產品銷售模型的筆記型電腦:500
   • 具有期限定義產品銷售模型的數位教育解決方案:1000
   • 具有期限定義產品銷售模型的 Cloud Storage Pro:1000
   
3. 按一下「新增群組」,然後按一下「儲存」。
   建立群組。「交易管理」會自動將所有產品移至群組。
4. 按一下群組名稱以開啟側邊面板。
5. 設定第一年的開始和結束日期。
   

   備註 如果區段類型為「每年」,則將區段持續期間設定為 365 天。
6. 針對區段類型,選取「每年」。
7. 開啟「已觸發」。

   

8. 儲存變更。

新增多個字詞的區段

1. 若要建立第二年的區段,請按一下對應至群組的 ,然後選取「複製區段」。
   「指定要複製的行」視窗隨即開啟。
2. 選取「所有條列項目」,然後按一下「複製」。

   

   「交易管理」會複製所有線路,包括非延展的筆記型電腦線路。「交易管理」也會自動增加並將日期指派給新區段及其中的行。
3. 在數位教育解決方案和 Cloud Storage Pro 的「數量」欄中,輸入 2000。
4. 若要建立第三年的區段,請按一下對應至第二個群組的 ,然後選取「複製區段」。
5. 選取「僅限延展條列項目」,然後按一下「複製」。
   「交易管理」會建立另一個延展區段,並僅將延展產品複製到新建立的區段。由於筆記型電腦具有「一次性」產品銷售模型,因此不會複製到新區段。

   

6. 若要更容易閱讀群組名稱,請按一下對應至任何群組的 ,然後選取「編輯範圍排程」。
7. 更新區段名稱,然後儲存變更。
   視需要也變更區段的開始和結束日期。

套用折扣和加價

1. 若要套用第一年的所有條列折扣,請在「年度 1」群組的「調整類型」欄中,選取「折扣」作為類型,然後輸入 5 作為值。
2. 若要套用第二年和第三年的價格提升,請在每一行的「單價提升」欄中輸入提升百分比值。
3. 若要檢視價格計算,請將滑鼠停留在「淨單價」欄中的值上。
   價格瀑布圖會顯示價格的計算方式,包括套用的增益。
   
4. 若要檢視「數位教育解決方案」產品的快照,請按一下對應至產品任何線路的 ,然後選取「檢視橫幅詳細資料」。
   「檢視橫幅詳細資料」視窗會顯示產品的詳細資料,包括區段、數量、價格、折扣和增益。
   

檢視合併資產

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「帳戶」。
2. 在「所有帳戶」清單檢視中,按一下「Acme」。
   針對已升級產品、「數位教育解決方案」和 Cloud Storage Pro,「交易管理」只會為所有線路建立一個合併的資產。此合併可讓您輕鬆追蹤和管理資產。針對非延遲產品,「筆記型電腦」、「交易管理」會為每個線路建立個別的資產。
   
3. 按一下對應至「數位教育解決方案」的 ,然後選取「檢視」。
   「資產動作」相關清單顯示一個初始銷售的資產動作。「資產狀態期間」相關清單顯示三個資產狀態期間記錄,每個區段一個記錄。

   

4. 按一下「顯示面板」索引標籤。
   顯示面板會顯示數量與每月經常性收入隨著時間有何變化。