Вы находитесь здесь:
Прежде чем начать
Выполните данные требования перед настройкой расширенных транзакций:
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition of Revenue Management (ранее Revenue Cloud), где включено управление транзакциями |
- Включите контекстную службу в настройках Salesforce.
- Проверка полномочий: Убедитесь в наличии полномочий администратора Context Service и управления Revenue Cloud для расширения определений.
- Назначение полномочий ценообразования: Назначьте полномочие «Пользователь времени проектирования ценообразования Salesforce» для редактирования процедур ценообразования.
- Настройка безопасности: Настройте параметры безопасности полей для всех полей, которые вы собираетесь расширить, чтобы они корректно соотносились.
- Предоставить доступ: Предоставьте доступ для чтения к исходным настраиваемым полям и редактируйте доступ к целевым настраиваемым полям, чтобы помочь API заполнить данные.
- Проверка путей соотнесения: Убедитесь, что бизнес-процесс соответствует поддерживаемым потокам соотнесения, например, «Продукт — строка сметы» или «Заказ — актив».
Данная таблица соотносит бизнес-процессы и соотнесение, необходимые между объектами.
| Бизнес-процесс или API | Исходный объект | Объект назначения | Требуется соотнесение контекста с контекстом? |
|---|---|---|---|
| Обзор каталога | Продукт | Строка сметы | Y |
| Продукт | Продукт заказа | Y | |
| Конфигурация | Продукт | Строка сметы | Y |
| Продукт | Продукт заказа | Y | |
| Смета заказу | Смета | Заказ | N |
| Строка сметы | Продукт заказа | ||
| Действие сметы | Действие заказа | ||
| Заказ активу | Продукт заказа | Источник действия актива | Y Использование AssetToSalesTransactionMapping |
| Сведения о позиции заказа | Источник действия актива | ||
| Действие заказа | Действие актива | ||
| Актив в смету и актив в заказ | Источник действия актива | Сведения о строке сметы | Y Использование SalesTransactionToAssetMapping |
| Источник действия актива | Сведения о позиции заказа | ||
| Смета для контракта | Смета | Контракт | Y |
| Заказ на контракт | Заказ | Контракт | Y |
Примечание Объект QuoteLineItem или OrderItem не может быть соотнесен с объектом «Актив».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
