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            Verwenden von verwalteten Vermögenswerten zum Stornieren von Produkten

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            3. Revenue Cloud

            Verwenden von verwalteten Vermögenswerten zum Stornieren von Produkten

            Mit der Aktion zur Stornierung des Lebenszyklus von Vermögenswerten können Sie Produkte verwalten und den Umsatz in Ihrer gesamten Organisation optimieren. Wenn Sie Ihre Vermögenswerte stornieren möchten, verwenden Sie die Anzeige "Verwaltete Vermögenswerte" auf Ihrer Account- oder Vertragsseite.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Stornieren von Vermögenswerten:

            API-Berechtigungssatz "InitiateCancellation"

            UND

            Persona-Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter
            Hinweis
            Hinweis Wenn die Einstellung "Angebote ohne zugehörige Opportunity erstellen" auf "true" festgelegt ist, ist die Erstellung einer zugehörigen Opportunity optional. Wenn die Einstellung nicht auf true festgelegt ist, wird eine Opportunity für das neue Stornierungsangebot erstellt. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren der Angebotserstellung ohne zugehörige Opportunity.

            Fügen Sie Ihren bevorzugten Seitenlayouts die Komponente "Betrachter für verwaltete Vermögenswerte" hinzu. In diesem Beispiel wird "Account" verwendet.

            Die Themenliste "Vermögenswerte" muss auch auf der Accountseite vorhanden sein, damit die Liste "Verwaltete Vermögenswerte" angezeigt wird.

            Schließen Sie Stornierungen von Vermögenswerten unter "Verwaltete Vermögenswerte" ab, indem Sie die Komponente dem Seitenlayout "Verträge" hinzufügen. Die Vertragsnummer wird dem Stornierungsangebot oder Auftrag automatisch hinzugefügt.

            Wichtig
            Wichtig Wenn für einen Vermögenswert eine Änderungs-, Verlängerungs- oder Stornierungstransaktion mit einem späteren Datum vorliegt, können Sie keine weitere Transaktion für denselben Vermögenswert mit einem früheren Startdatum initiieren.

            Wenn der Angebotsbelegposten für eine Stornierung eine negative Delta-Menge enthält, wird der Gesamtpreis des Angebotsbelegpostens anhand vorheriger Vermögenswertverkaufspreise berechnet. Wenn der Vermögenswert aus mehreren vorherigen Vertriebstransaktionen besteht, wird der Gesamtpreis des Angebotsbelegpostens anhand einer Strategie vom Typ "Last In First Out" berechnet.

            1. Suchen Sie in Revenue Cloud im App Launcher nach Account und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie in der Listenansicht "Accounts" auf einen Accountnamen.
            3. Aktivieren Sie unter "Verwaltete Vermögenswerte" das Kontrollkästchen in der Spalte "Name des Vermögenswerts" für den Vermögenswert, den Sie aktualisieren möchten. Wenn der Vermögenswert gebündelt ist, wählen Sie den übergeordneten Vermögenswert und nicht den untergeordneten Vermögenswert aus.
            4. Wählen Sie Abbrechen aus.
            5. Wählen Sie das Stornierungsdatum mithilfe des Kalenders aus und klicken Sie auf Senden.
              Es wird ein Stornierungsangebot oder -auftrag erstellt.
            6. Überprüfen Sie Ihre Stornierungsanforderung und speichern Sie Ihre Änderungen.
            Beispiel
            Beispiel
            Verwenden Sie die neuen Schaltflächen "Ändern", "Verlängern" und "Abbrechen" des Transaktionsposten-Editors für verwaltete Vermögenswerte, um neue Transaktionen zum Aktualisieren von Vermögenswerten zu erstellen.
             
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