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            Utilizar activos gestionados para cancelar productos

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            Utilizar activos gestionados para cancelar productos

            Gestione productos y optimice ingresos en toda su organización utilizando la acción de cancelación del ciclo de vida de activos. Para cancelar sus activos, utilice el visor Activo gestionado en su página Cuenta o Contrato.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para cancelar activos:

            Conjunto de permisos de API InitiateCancellation

            Y

            Permisos de persona Representante de ventas
            Nota
            Nota Si el parámetro Crear presupuestos sin una oportunidad relacionada está establecido como true, la creación de una oportunidad relacionada es opcional. Si el parámetro no está establecido como verdadero, se crea una oportunidad para el nuevo presupuesto de cancelación. Consulte Activar la creación de presupuestos sin una oportunidad relacionada.

            Agregue el componente Visor de activos gestionados a sus formatos de página preferidos. Para este ejemplo, utilizamos Cuenta.

            La lista relacionada Activos también debe estar presente en la página Cuenta para que aparezca la lista Activos gestionados.

            Complete las cancelaciones de activos en Activos gestionados agregando el componente al formato de página Contratos. El número de contrato se agrega al presupuesto o pedido de cancelación automáticamente.

            Importante
            Importante Si un activo tiene una transacción de corrección, renovación o cancelación con fecha futura, no puede iniciar otra transacción para el mismo activo con una fecha de inicio anterior.

            Si la partida de presupuesto para una cancelación contiene una cantidad delta negativa, el precio total de la partida de presupuesto se calcula basándose en precios de venta de activos anteriores. Si el activo consta de múltiples transacciones de ventas anteriores, calculamos el precio total de la partida de presupuesto basándose en una estrategia de Último en entrar primero en salir.

            1. En Revenue Cloud, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuenta.
            2. En la Vista de lista Cuentas, haga clic en un nombre de cuenta.
            3. Bajo Activos gestionados, seleccione la casilla de verificación en la columna Nombre de activo para el activo que desea actualizar. Si el activo está empaquetado, seleccione el activo principal y no el activo secundario.
            4. Seleccione Cancelar.
            5. Seleccione la fecha de cancelación utilizando el calendario y haga clic en Enviar.
              Se crea un presupuesto o pedido de cancelación.
            6. Revise su solicitud de cancelación y guarde sus cambios.
            Ejemplo
            Ejemplo
            Utilice los nuevos botones Corregir, Renovar y Cancelar del editor de partidas de transacciones de Activos gestionados para crear nuevas transacciones para actualizar activos.
             
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