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            Utilisation d'actifs gérés pour annuler des produits

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            Utilisation d'actifs gérés pour annuler des produits

            Gérez les produits et optimisez le chiffre d'affaires dans votre organisation en utilisant l'action d'annulation du cycle de vie des actifs. Pour annuler vos actifs, utilisez le visualiseur Actif géré dans votre page Compte ou Contrat.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour annuler des actifs :

            Ensemble d'autorisations API InitiateCancellation

            ET

            Autorisations de commercial
            Remarque
            Remarque Si le paramètre Créer des devis sans opportunité associée est défini sur true, la création d'une opportunité associée est facultative. Si le paramètre n'est pas défini sur true, une opportunité est créée pour le nouveau devis d'annulation. Consultez Activation de la création de devis sans opportunité associée.

            Ajoutez le composant Visualiseur d'actifs gérés à vos présentations de page préférées. Pour cet exemple, nous utilisons Compte.

            La liste associée Actifs doit également être présente dans la page Compte pour afficher la liste Actifs gérés.

            Effectuez les annulations d’actifs dans Actifs gérés en ajoutant le composant à la présentation de page Contrats. Le numéro de contrat est automatiquement ajouté au devis ou à la commande d'annulation.

            Important
            Important Si un actif a une transaction amendée, renouvelée ou annulée datée du futur, vous ne pouvez pas initier une autre transaction pour le même actif avec une date de début antérieure.

            Si l'élément de ligne de devis d'une annulation contient une quantité delta négative, le prix total de l'élément de ligne de devis est calculé sur la base des prix de vente d'actifs antérieurs. Si l'actif est composé de plusieurs transactions commerciales antérieures, nous calculons le prix total de l'élément de ligne de devis en fonction d'une stratégie Dernier entré premier sorti.

            1. Dans le Lanceur d'application de Revenue Cloud, recherchez et sélectionnez Compte.
            2. Dans la vue de liste Comptes, cliquez sur le nom d'un compte.
            3. Sous Actifs gérés, cochez la case de la colonne Nom de l'actif que vous souhaitez mettre à jour. Si l'actif est empaqueté, sélectionnez l'actif parent, pas l'actif enfant.
            4. Sélectionnez Annuler.
            5. Sélectionnez la date d'annulation en utilisant le calendrier, puis cliquez sur Soumettre.
              Un devis ou une commande d'annulation est créé.
            6. Vérifiez votre demande d'annulation, puis enregistrez vos modifications.
            Exemple
            Exemple
            Utilisez les nouveaux boutons Amender, Renouveler et Annuler de l'éditeur de ligne de transaction Actifs gérés pour créer des transactions afin de mettre à jour les actifs.
             
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            Salesforce Help | Article