管理対象納入商品を使用した商品のキャンセル
納入商品ライフサイクルのキャンセルアクションを使用して、組織全体で商品を管理し、収益を最適化します。納入商品をキャンセルするには、[取引先] ページまたは [契約] ページで [管理納入商品] ビューアーを使用します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アセットをキャンセルする | 「InitiateCancellation API」権限セット および 営業担当人格権限 |
メモ [関連する商談のない見積を作成] 設定が true に設定されている場合、関連する商談の作成は省略可能です。この設定が true に設定されていない場合、新しいキャンセル見積の商談が作成されます。「Enable Quote Creation Without a Related Opportunity (関連する商談のない見積作成の有効化)」を参照してください。
目的のページレイアウトに [管理アセットビューア] コンポーネントを追加します。この例では、Account を使用します。
[管理対象納入商品] リストを表示するには、[取引先] ページに [納入商品] 関連リストも存在している必要があります。
コンポーネントを [契約] ページレイアウトに追加して、管理対象納入商品の納入商品のキャンセルを完了します。契約番号はキャンセル見積または注文に自動的に追加されます。
重要 納入商品に将来の日付が設定された修正、更新、またはキャンセルトランザクションがある場合、同じ納入商品に対して開始日が早い別のトランザクションを開始することはできません。
キャンセルの見積品目名に負のデルタ数量が含まれている場合、見積品目名の合計金額は以前の納入商品販売価格に基づいて計算されます。納入商品が複数の先行販売トランザクションで構成されている場合、先入れ先出し戦略に基づいて見積品目の合計金額が計算されます。
- Revenue Cloud で、アプリケーション ランチャーから、[Account] を見つけて選択します。
- 取引先リストビューで、取引先名をクリックします。
- [管理対象アセット] で、更新するアセットの [アセット名] 列のチェックボックスをオンにします。アセットがバンドルされている場合、子アセットではなく親アセットを選択します。
- [キャンセル] を選択します。
-
カレンダーを使用してキャンセル日を選択し、[送信] をクリックします。
キャンセル見積または注文が作成されます。
- キャンセル要求を確認し、変更を保存します。
例
![管理対象納入商品トランザクション品目エディターの新しい [修正]、[更新]、[キャンセル] ボタンを使用して、新しいトランザクションを作成し、納入商品を更新します。](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-revenue-262-0-0-production-jajp/b732c275-03fa-4a92-bfb5-4eb94005f4dd/revenue/images/qoc/qocal_managed_assets_tlt.png)
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