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Usar ativos gerenciados para cancelar produtos
Gerencie produtos e otimize a receita em toda a sua organização usando a ação de cancelamento do ciclo de vida do ativo. Para cancelar seus ativos, use o visualizador Ativo gerenciado na página Conta ou Contrato.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para cancelar ativos: | Conjunto de permissões da API InitiateCancellation E Permissões de persona do representante de vendas |
Adicione o componente Visualizador de ativo gerenciado aos seus layouts de página preferidos. Neste exemplo, usamos Conta.
A lista relacionada Ativos também deve estar presente na página Conta para que a lista Ativos gerenciados apareça.
Conclua os cancelamentos de ativos em Ativos gerenciados adicionando o componente ao layout de página Contratos. O número do contrato é adicionado automaticamente à cotação ou ao pedido de cancelamento.
Se o item de linha de cotação para um cancelamento contiver uma quantidade de delta negativa, o preço total do item de linha de cotação será calculado com base nos preços de venda do ativo anteriores. Se o ativo consistir em várias transações de vendas anteriores, calcularemos o preço total do item de linha de cotação com base em uma estratégia de Último em primeiro lugar.
- No Revenue Cloud, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione Conta.
- No modo de exibição de lista Contas, clique no nome de uma conta.
- Em Ativos gerenciados, marque a caixa de seleção na coluna Nome do ativo para o ativo que você deseja atualizar. Se o ativo estiver empacotado, selecione o ativo pai, não o ativo filho.
- Selecione Cancelar.
-
Selecione a data de cancelamento usando o calendário e clique em Enviar.
Uma cotação ou pedido de cancelamento é criado.
- Revise sua solicitação de cancelamento e salve suas alterações.
