Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Använd hanterade tillgångar för att annullera produkter

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Använd hanterade tillgångar för att annullera produkter

            Hantera produkter och optimera intäkter i hela din organisation genom att använda annulleringsåtgärden för tillgångens livscykel. För att annullera dina tillgångar, använd visaren Hanterad tillgång på din konto- eller kontraktsida.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Annullera tillgångar:

            Behörighetsuppsättningen InitiateCancellation API

            OCH

            Behörigheter för säljare
            Anteckning
            Anteckning Om inställningen Skapa offerter utan ett relaterat säljprojekt är inställd på sant är det valfritt att skapa ett relaterat säljprojekt. Om inställningen inte är inställd till sant skapas ett säljprojekt för den nya annulleringsofferten. Se Aktivera offertskapande utan ett relaterat säljprojekt.

            Lägg till komponenten Visa hanterad tillgång på dina föredragna sidlayouter. För detta exempel använder vi Konto.

            Den relaterade listan Tillgångar måste även finnas på sidan Konto för att listan Hanterade tillgångar ska visas.

            Slutför annulleringar av tillgångar i Hanterade tillgångar genom att lägga till komponenten på sidlayouten Kontrakt. Kontraktnumret läggs automatiskt till i offerten eller ordern för annullering.

            Viktig
            Viktig Om en tillgång har en framtida transaktion för att ändra, förnya eller annullera går det inte att inleda en annan transaktion för samma tillgång med ett tidigare startdatum.

            Om offertradartikeln för en annullering innehåller en negativ deltakvantitet beräknas offertradartikelns totala pris baserat på tidigare försäljningspriser för tillgångar. Om tillgången består av flera tidigare försäljningstransaktioner beräknar vi offertradartikelns totala pris baserat på en strategi för Sist in först ut.

            1. I Revenue Cloud, från Appstartaren, hitta och välj Konto.
            2. I kontolistvyn, klicka på ett kontonamn.
            3. Under Hanterade tillgångar, markera kryssrutan i kolumnen Tillgångsnamn för den tillgång du vill uppdatera. Om tillgången är paketerad, välj den överordnade tillgången och inte den underordnade tillgången.
            4. Välj Avbryt.
            5. Välj annulleringsdatumet med kalendern och klicka på Skicka.
              En offert eller order för annullering skapas.
            6. Granska din begäran om annullering och spara dina ändringar.
            Exempel
            Exempel
            Använd transaktionsradredigerarens nya knappar Ändra, Förnya och Avbryt för att skapa nya transaktioner för att uppdatera tillgångar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article