使用受管理資產取消產品
使用資產生命週期取消動作管理產品並最佳化整個組織的收入。若要取消資產,請使用「帳戶」或「契約」頁面上的「受管理資產」檢視器。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要取消資產: | InitiateCancellation API 權限集 和 銷售代表角色權限 |
備註 如果「建立不含相關機會的報價」設定設為 true,則相關機會的建立為選擇性。如果未將設定設為 true,則會為新的取消報價建立機會。請參閱 啟用不含相關機會的報價建立。
將「受管理資產檢視者」元件新增至您偏好的版面配置。針對此範例,我們使用帳戶。
「資產」相關清單也必須出現在「帳戶」頁面上,才能顯示「受管理資產」清單。
將元件新增至「契約」版面配置,以完成「受管理資產」中的資產取消。契約編號會自動新增至取消報價或訂單。
重要 如果資產有過期的修正、續約或取消交易,則您無法針對較早開始日期的相同資產起始另一個交易。
如果取消的報價條列項目包含負數,則會根據先前資產銷售價格計算報價條列項目總價。如果資產包含多個先前的銷售交易,我們會根據「上次出貨」策略計算報價條列項目總價格。
- 在 Revenue Cloud 中,進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶」。
- 在「帳戶清單檢視」中,按一下帳戶名稱。
- 在「受管理資產」下,針對您要更新的資產,選取「資產名稱」欄中的核取方塊。如果資產已配套,請選取父系資產,而非子系資產。
- 選取「取消」。
-
使用行事曆選取取消日期,然後按一下「提交」。
隨即建立取消報價或訂單。
- 檢閱您的取消要求,然後儲存您的變更。
範例
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