breadcrumbDescription
Dupliker tilbud og bestillinger
Dupliker tilbud eller bestillinger sammen med deres tilknyttede linjevarer og grupper for at spare tid og sikre dataensartethed. Duplikering reducerer manuelle indtastningsfejl ved at oprette en nøjagtig kladdereplik af en kilderegistrering, mens du lader den oprindelige være uændret.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere et sidelayout: | Tilpas applikation |
Duplikeringsprocessen kopierer hele konfigurationen, herunder feltværdier, relaterede registreringer og pakkestrukturer. For komplekse transaktioner duplikerer processen også hele rampehandler og alle gruppestrukturer. Den resulterende kladderegistrering inkluderer alle grupper, men bevarer kun linjevarer med positive mængder. Processen ekskluderer elementer med nul eller negative mængder.
Opsæt Dupliker tilbud og bestillinger
Når du aktiverer Dupliker tilbud og bestillinger på siden Omsætningsindstillinger, afspejles det som handlingen Dupliker dybt på tilbuds- eller bestillingsregistreringssiden.
- Søg efter og vælg Indtjeningsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
-
Aktiver Dupliker tilbud og bestillinger.
Bemærk Denne indstilling kontrollerer kun brugergrænsefladehandlinger. Dupliker salgstransaktions-API understøtter duplikering, selv når denne indstilling er inaktiveret.
Føj handlingen Dupliker dyb til sidelayouts
Føj handlingen Deep Dupliker til sidelayouts for at gøre funktionen tilgængelig på registreringssider.
- Fra Opsætning skal du vælge Objektmanager.
- Vælg objektet Tilbud eller Bestilling.
- Klik på Sidelayouts, vælg det specifikke layout, der skal redigeres, og klik på Rediger.
- Vælg Mobile- og Lightning-handlinger på paletten.
- Træk handlingen Deep Dupliker til afsnittet Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger.
- Gem layoutet.
Dupliker en transaktion
Dupliker et helt tilbud eller en bestilling for at oprette en kladdeduplikat af en transaktion.
- Åbn en tilbuds- eller bestillingsregistrering.
- Vælg Deep Dupliker fra rullemenuen.
- Bekræft handlingen.
Dupliker linjer eller grupper
Dupliker individuelle komponenter i en transaktion ved at duplikere specifikke linjevarer eller grupper.
- Åbn tilbuds- eller bestillingsregistreringen.
-
Vælg den komponent, der skal kopieres.
- Hvis du vil duplikere en linjevare, skal du vælge elementet og klikke på Dupliker.
- Hvis du vil duplikere en gruppe, skal du vælge gruppen og klikke på Dubletgruppe.
-
Gennemse de dubletdata.
- Linjevareduplikationer inkluderer konfigurationer, feltværdier og relaterede registreringer.
- Pakkekloninger inkluderer hele strukturen og alle underordnede linjevarer.
- Grupper duplikerer inkluderer gruppen og alle linjevarer i den.
