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            Duplizieren von Angeboten und Aufträgen

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            Duplizieren von Angeboten und Aufträgen

            Duplizieren Sie Angebote oder Aufträge zusammen mit den zugehörigen Belegposten und Gruppen, um Zeit zu sparen und die Datenkonsistenz zu gewährleisten. Durch das Duplizieren werden Fehler bei der manuellen Eingabe reduziert, indem ein exakter Entwurfs-Abgleich eines Quelldatensatzes erstellt wird, während das Original unverändert bleibt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Bearbeiten von Seitenlayouts: Anwendung anpassen

            Beim Duplizieren wird die gesamte Konfiguration kopiert, einschließlich Feldwerten, verwandter Datensätze und Paketstrukturen. Bei komplexen Transaktionen dupliziert der Prozess auch ganze Steigerungsgeschäfte und alle Gruppenstrukturen. Der resultierende Entwurfsdatensatz enthält alle Gruppen, behält jedoch nur Belegposten mit positiven Mengen bei. Der Prozess schließt Artikel mit null oder negativen Mengen aus.

            Einrichten von duplizierten Angeboten und Aufträgen

            Wenn Sie "Angebote und Aufträge duplizieren" auf der Seite "Umsatzeinstellungen" aktivieren, wird dies auf der Angebots- oder Auftrags-Datensatzseite als Deep-Duplikat-Aktion angezeigt.

            1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Aktivieren Sie Angebote und Aufträge duplizieren.
              Hinweis
              Hinweis Diese Einstellung steuert nur Benutzeroberflächenaktionen. Die API zum Duplizieren von Vertriebstransaktionen unterstützt das Duplizieren, selbst wenn diese Einstellung deaktiviert ist.

            Hinzufügen der Deep-Clone-Aktion zu Seitenlayouts

            Fügen Sie Seitenlayouts die Aktion "Deep Duplizieren" hinzu, um die Funktion auf Datensatzseiten zugänglich zu machen.

            1. Wählen Sie unter "Setup" die Option Objekt-Manager.
            2. Wählen Sie das Objekt "Angebot" oder "Auftrag" aus.
            3. Klicken Sie auf Seitenlayouts, wählen Sie das zu ändernde Layout aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
            4. Wählen Sie Aktionen für Mobile und Lightning in der Palette aus.
            5. Ziehen Sie die Aktion "Deep Clone" in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience".
            6. Speichern Sie das Layout.

            Duplizieren einer Transaktion

            Duplizieren Sie ein gesamtes Angebot oder einen Auftrag, um ein Entwurfsduplikat einer Transaktion zu erstellen.

            1. Öffnen Sie einen Angebots- oder Auftragsdatensatz.
            2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Deep Clone (Tiefenklonen) aus.
            3. Bestätigen Sie die Aktion.
            Tipp
            Tipp Wenn Sie mehr als 500 Zeilen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um die Obergrenze auf 6000 Zeilen zu erhöhen.

            Duplizieren von Linien oder Gruppen

            Duplizieren Sie einzelne Komponenten innerhalb einer Transaktion, indem Sie bestimmte Belegposten oder Gruppen duplizieren.

            1. Öffnen Sie den Angebots- oder Auftragsdatensatz.
            2. Wählen Sie die zu kopierende Komponente aus.
              • Wenn Sie einen Belegposten duplizieren möchten, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Duplizieren.
              • Wählen Sie zum Duplizieren einer Gruppe die Gruppe aus und klicken Sie auf Gruppe duplizieren.
            3. Überprüfen Sie die duplizierten Daten.
              • Belegpostenduplikate umfassen Konfigurationen, Feldwerte und verwandte Datensätze.
              • Paketduplikate umfassen die gesamte Struktur und alle untergeordneten Belegposten.
              • Gruppenduplikate enthalten die Gruppe und alle Belegposten darin.
             
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