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Duplicar presupuestos y pedidos
Presupuestos u pedidos duplicados junto con sus partidas y grupos asociados para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia de los datos. La duplicación reduce los errores de entrada manual creando una réplica de borrador exacta de un registro de origen mientras deja el original sin cambios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar un formato de página: | Personalizar aplicación |
El proceso de duplicación copia la configuración completa, incluyendo valores de campo, registros relacionados y estructuras de paquetes. Para transacciones complejas, el proceso también duplica negociaciones en rampa completas y todas las estructuras de grupo. El registro borrador resultante incluye todos los grupos pero solo retiene partidas con cantidades positivas. El proceso excluye artículos con cantidades cero o negativas.
Configurar presupuestos y pedidos duplicados
Cuando activa Duplicar presupuestos y pedidos en la página Configuración de ingresos, se refleja como la acción Duplicar profundo en la página de registro de pedido o presupuesto.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de ingresos.
-
Active Duplicar presupuestos y pedidos.
Nota Esta configuración solo controla las acciones de la interfaz de usuario. La API Duplicar transacción de ventas admite la duplicación incluso cuando este parámetro está desactivado.
Agregar la acción Duplicar profundo a formatos de página
Agregue la acción Duplicar profundo a formatos de página para que la función sea accesible en páginas de registro.
- Desde Configuración, seleccione Gestor de objetos.
- Seleccione el objeto Presupuesto o Pedido.
- Haga clic en Formatos de página, seleccione el formato específico para modificar y haga clic en Modificar.
- Seleccione Acciones Lightning y móviles en la paleta.
- Arrastre la acción Deep Duplicar a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
- Guarde el formato.
Duplicar una transacción
Duplique un presupuesto o pedido completo para crear un duplicado borrador de una transacción.
- Abra un presupuesto o un registro de pedido.
- Seleccione Deep Duplicar desde el menú desplegable.
- Confirme la acción.
Duplicar líneas o grupos
Duplique componentes individuales en una transacción duplicando partidas o grupos específicos.
- Abra el registro de presupuesto o pedido.
-
Seleccione el componente para copiar.
- Para duplicar una partida, seleccione la partida y haga clic en Duplicar.
- Para duplicar un grupo, seleccione el grupo y haga clic en Duplicar grupo.
-
Revise los datos duplicados.
- Los clones de partidas incluyen configuraciones, valores de campo y registros relacionados.
- Los clones de paquete incluyen la estructura completa y todas las partidas secundarias.
- Los clones de grupo incluyen el grupo y cada partida dentro de él.
