Olet tässä:
Tarjousten ja tilausten kloonaaminen
Kopioi tarjouksia tai tilauksia niihin liittyvien rivikohteiden ja ryhmien kanssa säästääksesi aikaa ja varmistaaksesi datan yhdenmukaisuuden. Kloonaaminen vähentää manuaalisia syöttövirheitä luomalla lähdetietueesta tarkka luonnosresepti ja jättämällä alkuperäisen muuttumattomaksi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Sivuasettelun muokkaaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Kloonausprosessi kopioi koko kokoonpanon, mukaan lukien kenttäarvot, siihen liittyvät tietueet ja paketin rakenteet. Jos kyseessä on monimutkainen transaktio, prosessi kopioi myös kokonaiset ramp-diilit ja kaikki ryhmien rakenteet. Tuloksena oleva luonnostietue sisältää kaikki ryhmät, mutta säilyttää vain rivikohteet, joilla on positiivisia määriä. Prosessi ei sisällä kohteita, joiden määrä on nolla tai negatiivinen.
Tarjousten ja tilausten kloonaamisen määrittäminen
Kun otat Kloonaa tarjoukset ja tilaukset -vaihtoehdon käyttöön Tuottoasetukset-sivulta, se näytetään Tarjous- tai Tilauksen tietuesivun Syvä kloonaus -toimintona.
- Hae ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Tulojen asetukset.
-
Ota Kloonaa tarjoukset ja tilaukset -asetus käyttöön.
Huomautus Tämä asetus hallitsee vain käyttöliittymän toimintoja. Kloonaa myyntitapahtumat -API tukee kloonaamista, vaikka tämä asetus ei olisikaan käytössä.
Syväkloonaa-toiminnon lisääminen sivuasetteluihin
Lisää syväkloonaa-toiminto sivuasetteluihin salliaksesi sen käytön tietuesivuilla.
- Valitse Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
- Valitse Tarjous tai Tilaus-objekti.
- Napsauta Sivuasettelut, valitse muokattava asettelu ja napsauta Muokkaa.
- Valitse paletista Mobiili- ja Lightning-toiminnot.
- Vedä Yleinen kloonaus -toiminto Salesforce Mobile- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon.
- Tallenna asettelu.
Transaktion kloonaaminen
Kloonaa koko tarjous tai tilaus luodaksesi luonnoskopion transaktiosta.
- Avaa tarjous- tai tilaustietue.
- Valitse alasvetovalikosta Syvä kloonaus.
- Vahvista toiminto.
Rivien tai ryhmien kloonaaminen
Kopioi yksittäisiä komponentteja transaktion sisällä kloonaamalla tiettyjä rivikohteita tai ryhmiä.
- Avaa tarjous- tai tilaustietue.
-
Valitse kopioitava komponentti.
- Jos haluat kopioida rivikohteen, valitse se ja napsauta Kloonaa.
- Jos haluat kopioida ryhmän, valitse ryhmä ja napsauta Kloonaa ryhmä.
-
Tarkasta identtiset tiedot.
- Rivikohteiden kloonat sisältävät kokoonpanoja, kenttäarvoja ja niihin liittyviä tietueita.
- Paketin kloonat sisältävät koko rakenteen ja kaikki alitason rivikohteet.
- Ryhmän kloonat sisältävät ryhmän ja sen kaikki rivikohteet.
