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Clonage de devis et de commandes
Dupliquer les devis ou les commandes avec leurs éléments de ligne et groupes associés pour gagner du temps et garantir la cohérence des données. Le clonage réduit les erreurs de saisie manuelle en créant une réplique brouillon exacte d'un enregistrement source tout en laissant l'enregistrement d'origine inchangé.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier une présentation de page : | Personnaliser l'application |
Le processus de clonage copie la configuration complète, y compris les valeurs de champ, les enregistrements associés et les structures de paquet. Pour des transactions complexes, le processus duplique également des affaires de rampe complètes et toutes les structures de groupe. L'enregistrement brouillon généré inclut tous les groupes, mais conserve uniquement les éléments de ligne dont la quantité est positive. Le processus exclut les articles dont la quantité est nulle ou négative.
Configuration du clonage de devis et de commandes
Lorsque vous activez Cloner des devis et des commandes dans la page Paramètres de revenu, l'action Cloner profond est affichée dans la page d'enregistrement du devis ou de la commande.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu dans la case Recherche rapide.
-
Activez Cloner les devis et les commandes.
Remarque Ce paramètre contrôle uniquement les actions de l'interface utilisateur. L'API Cloner les transactions commerciales prend en charge le clonage même lorsque ce paramètre est désactivé.
Ajout de l'action Cloner profond aux présentations de page
Ajoutez l'action Cloner profond aux présentations de page pour rendre la fonctionnalité accessible dans les pages d'enregistrement.
- Dans Configuration, sélectionnez Gestionnaire d'objet.
- Sélectionnez l'objet Devis ou Commande.
- Cliquez sur Présentations de page, sélectionnez la présentation spécifique à modifier, puis cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez Actions mobiles et Lightning dans la palette.
- Faites glisser l'action Deep Clone vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience .
- Enregistrez la présentation.
Clonage d'une transaction
Clonez un devis ou une commande complet pour créer un brouillon dupliqué d'une transaction.
- Ouvrez un enregistrement de devis ou de commande.
- Sélectionnez Deep Clone dans le menu déroulant.
- Confirmez l'action.
Clonage de lignes ou de groupes
Dupliquer des composants individuels dans une transaction en clonant des éléments de ligne ou des groupes spécifiques.
- Ouvrez l'enregistrement du devis ou de la commande.
-
Sélectionnez le composant à copier.
- Pour dupliquer un élément de ligne, sélectionnez-le, puis cliquez sur Cloner.
- Pour dupliquer un groupe, sélectionnez-le, puis cliquez sur Clone Group (Clone Group).
-
Vérifiez les données dupliquées.
- Les clones d'éléments de ligne comprennent des configurations, des valeurs de champ et des enregistrements associés.
- Les clones de paquet comprennent la structure complète et tous les éléments de ligne enfants.
- Les clones de groupe comprennent le groupe et chaque élément de ligne qu'il contient.
