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Clonazione di preventivi e ordini
Duplicare preventivi o ordini insieme alle voci e ai gruppi associati per risparmiare tempo e garantire la coerenza dei dati. La clonazione riduce gli errori di immissione manuale creando una replica bozza esatta di un record di origine lasciando invariato l'originale.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare un layout di pagina: | Personalizza applicazione |
Il processo di clonazione copia l'intera configurazione, inclusi i valori dei campi, i record correlati e le strutture dei bundle. Per le transazioni complesse, il processo duplica anche intere trattative di rampa e tutte le strutture del gruppo. Il record bozza risultante include tutti i gruppi ma mantiene solo le voci con quantità positive. Il processo esclude gli articoli con quantità zero o negative.
Impostazione della clonazione di preventivi e ordini
Quando si attiva Clona preventivi e ordini nella pagina Impostazioni reddito, viene visualizzata come azione Clona in profondità nella pagina del record preventivo o ordine.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare e selezionare Impostazioni reddito.
-
Attivare Clona preventivi e ordini.
Nota Questa impostazione controlla solo le azioni dell'interfaccia utente. L'API Clona transazioni di vendita supporta la clonazione anche quando questa impostazione è disattivata.
Aggiunta dell'azione Clonazione approfondita ai layout di pagina
Aggiungere l'azione Clona in profondità ai layout di pagina per rendere accessibile la funzione nelle pagine dei record.
- Da Imposta, selezionare Gestore oggetti.
- Selezionare l'oggetto Preventivo o Ordine.
- Fare clic su Layout di pagina, selezionare il layout specifico da modificare e fare clic su Modifica.
- Selezionare Azioni Mobile & Lightning nella tavolozza.
- Trascinare l'azione Clone profondo nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
- Salvare il layout.
Clonazione di una transazione
Clonare un intero preventivo o ordine per creare una bozza di duplicato di una transazione.
- Aprire un preventivo o un record ordine.
- Selezionare Clone profondo dal menu a discesa.
- Confermare l'azione.
Clonazione di righe o gruppi
Duplicare singoli componenti all'interno di una transazione clonando voci o gruppi specifici.
- Aprire il record preventivo o ordine.
-
Selezionare il componente da copiare.
- Per duplicare una voce, selezionare la voce e fare clic su Clona.
- Per duplicare un gruppo, selezionarlo e fare clic su Clone Group (Clone gruppo).
-
Esaminare i dati duplicati.
- I cloni delle voci includono configurazioni, valori di campo e record correlati.
- I cloni del bundle includono l'intera struttura e tutte le voci controllate.
- I cloni dei gruppi includono il gruppo e ogni voce al suo interno.
