見積と注文のコピー
見積または注文を関連付けられた品目およびグループと共に複製することで、時間を節約し、データの一貫性を確保します。コピーすると、元のレコードを変更せずに、ソースレコードの正確なドラフトレプリカを作成することで、手動入力エラーが減少します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ページレイアウトを編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
コピープロセスでは、項目値、関連レコード、バンドル構造を含む設定全体がコピーされます。複雑なトランザクションの場合、このプロセスではランプ案件全体とすべてのグループ構造も複製されます。作成されるドラフトレコードにはすべてのグループが含まれますが、正の数量の品目のみが保持されます。このプロセスでは、数量が 0 または負の品目が除外されます。
見積と注文のコピーの設定
[収益設定] ページで [見積と注文をコピー] を有効にすると、見積または注文レコードページの [ディープコピー] アクションとして反映されます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[収益設定] を検索して選択します。
-
[見積と注文をコピー] を有効にします。
メモ この設定は、ユーザーインターフェースアクションのみを制御します。Clone Sales Transaction API では、この設定が無効になっていてもコピーがサポートされます。
ページレイアウトへのディープコピーアクションの追加
[ディープコピー] アクションをページレイアウトに追加して、レコードページでこの機能を使用できるようにします。
- [設定] から、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
- 見積または注文オブジェクトを選択します。
- [ページレイアウト] をクリックし、変更する特定のレイアウトを選択して、[編集] をクリックします。
- パレットで [モバイルおよび Lightning のアクション] を選択します。
- [Deep Clone]アクションを[Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions]セクションにドラッグします。
- レイアウトを保存します。
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