견적서 및 주문 복제
관련 행 항목 및 그룹과 함께 견적서 또는 주문을 복제하여 시간을 절약하고 데이터 일관성을 보장합니다. 복제하면 원본을 변경하지 않고 소스 레코드의 정확한 초안 복제본을 만들어 수동 입력 오류가 줄어듭니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 페이지 레이아웃 편집: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
복제 프로세스에서 필드 값, 관련 레코드, 번들 구조를 포함한 전체 구성을 복사합니다. 복잡한 트랜잭션의 경우 프로세스에서 전체 차등 거래 및 모든 그룹 구조도 복제됩니다. 결과 초안 레코드에는 모든 그룹이 포함되지만 수량이 양수인 행 항목만 유지됩니다. 프로세스에서는 수량이 0 또는 음수인 항목이 제외됩니다.
견적서 및 주문 복제 설정
매출 설정 페이지에서 견적서 및 주문 복제를 활성화하면 견적서 또는 주문 레코드 페이지에 딥 복제 작업으로 반영됩니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 매출 설정을 검색하고 선택합니다.
-
견적서 및 주문 복제를 활성화합니다.
노트 이 설정은 사용자 인터페이스 작업만 제어합니다. 세일즈 트랜잭션 복제 API는 이 설정이 해제된 경우에도 복제를 지원합니다.
페이지 레이아웃에 딥 복제 작업 추가
페이지 레이아웃에 심층 복제 작업을 추가하여 레코드 페이지에서 기능에 액세스할 수 있도록 합니다.
- 설정에서 개체 관리자를 선택합니다.
- 견적 또는 주문 개체를 선택합니다.
- 페이지 레이아웃을 클릭하고 수정할 특정 레이아웃을 선택한 후 편집을 클릭합니다.
- 팔레트의 모바일 및 Lightning 작업을 선택합니다.
- Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 딥 복제 작업을 끌어옵니다.
- 레이아웃을 저장합니다.
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