U bent hier:
Offertes en orders klonen
Dupliceer offertes of orders in combinatie met hun gekoppelde regelitems en groepen om tijd te besparen en consistentie van gegevens te waarborgen. Klonen vermindert handmatige invoerfouten door een exacte conceptreplica van een bronrecord te maken terwijl het origineel ongewijzigd blijft.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een paginalay-out bewerken: | Toepassing aanpassen |
Het klonen kopieert de gehele configuratie, inclusief veldwaarden, gerelateerde records en bundelstructuren. Voor complexe transacties dupliceert het proces ook volledige platformdeals en alle groepsstructuren. De resulterende conceptrecord omvat alle groepen, maar behoudt alleen regelitems met positieve hoeveelheden. Het proces sluit items met nul of negatieve hoeveelheden uit.
Offertes en orders klonen instellen
Wanneer u Offertes en orders klonen inschakelt op de pagina Omzetinstellingen, wordt dit weergegeven als de actie Diep klonen op de offerte- of orderrecordpagina.
- Zoek vanuit Set-up in het vak Snel zoeken naar en selecteer Omzetinstellingen.
-
Schakel Offertes en orders klonen in.
Opmerking Deze instelling bepaalt alleen gebruikersinterfaceacties. De API Verkooptransactie klonen ondersteunt klonen, zelfs wanneer deze instelling is uitgeschakeld.
De actie Diep klonen toevoegen aan paginalay-outs
Voeg de actie Diep klonen toe aan paginalay-outs om de voorziening toegankelijk te maken op recordpagina's.
- Selecteer vanuit Set-up Objectbeheer.
- Selecteer het object Offerte of Order.
- Klik op Paginalay-outs, selecteer de specifieke lay-out die u wilt wijzigen en klik op Bewerken.
- Selecteer Mobile- en Lightning-acties in het palet.
- Sleep de actie Diep klonen naar de sectie Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties.
- Sla de lay-out op.
Een transactie klonen
Kloon een gehele offerte of order om een conceptduplicaat van een transactie te maken.
- Open een offerte- of orderrecord.
- Selecteer Diepe kloon in het vervolgkeuzemenu.
- Bevestig de actie.
Lijnen of groepen klonen
Dupliceer afzonderlijke componenten binnen een transactie door specifieke regelitems of groepen te klonen.
- Open de offerte- of orderrecord.
-
Selecteer de component die u wilt kopiëren.
- Als u een regelitem wilt dupliceren, selecteert u het item en klikt u op Klonen.
- Als u een groep wilt dupliceren, selecteert u de groep en klikt u op Groep klonen.
-
Controleer de gedupliceerde gegevens.
- Regelitemklonen omvatten configuraties, veldwaarden en gerelateerde records.
- Bundelklonen omvatten de gehele structuur en alle onderliggende regelitems.
- Groepsklonen omvatten de groep en elk regelitem erin.
