Du er her:
Klone tilbud og bestillinger
Dupliser tilbud eller bestillinger sammen med deres tilknyttede linjer og grupper for å spare tid og sikre ensartede data. Kloning reduserer manuelle oppføringsfeil ved å opprette en nøyaktig utkastkopi av en kildepost mens originalen beholdes uendret.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å redigere et sideoppsett: | Tilpasse program |
Kloningsprosessen kopierer hele konfigurasjonen, inkludert feltverdier, relaterte poster og pakkestrukturer. For komplekse transaksjoner dupliserer prosessen også hele rampavtaler og alle gruppestrukturer. Postutkastet som blir resultatet, inkluderer alle grupper, men beholder bare linjer med positive mengder. Prosessen ekskluderer elementer med null eller negative mengder.
Konfigurere klone tilbud og bestillinger
Når du slår på Klone tilbud og bestillinger på siden Omsetningsinnstillinger, gjenspeiles den som Deep Clone-handlingen på tilbuds- eller bestillingspostsiden.
- Søk etter og velg omsetningsinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
-
Slå på Klone tilbud og bestillinger.
Merk Denne innstillingen bestemmer bare brukergrensesnitthandlinger. Klone Sales Transaction API støtter kloning selv om denne innstillingen er slått av.
Legge til Deep Clone-handlingen i sideoppsett
Legg til Deep Clone-handlingen i sideoppsett for å gjøre funksjonen tilgjengelig på postsider.
- Velg Objektbehandling fra Oppsett.
- Velg Tilbud- eller Bestilling-objektet.
- Klikk på Sideoppsett, velg det spesifikke oppsettet som skal endres, og klikk på Rediger.
- Velg Mobile- og Lightning-handlinger i paletten.
- Dra handlingen Dyb klone til delen Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger.
- Lagre oppsettet.
Klone en transaksjon
Klon et helt tilbud eller en bestilling for å opprette et duplikatutkast for en transaksjon.
- Åpne en tilbuds- eller bestillingspost.
- Velg Deep Clone fra rullegardinmenyen.
- Bekreft handlingen.
Klone linjer eller grupper
Dupliser individuelle komponenter i en transaksjon ved å klone bestemte linjer eller grupper.
- Åpne tilbuds- eller bestillingsposten.
-
Velg komponenten som skal kopieres.
- Hvis du vil duplisere et linjeelement, velger du elementet og klikker på Klone.
- Hvis du vil duplisere en gruppe, velger du gruppen og klikker på Klone gruppe.
-
Se gjennom duplikatdataene.
- Linjeelementkloner inkluderer konfigurasjoner, feltverdier og relaterte poster.
- Pakkekloner inkluderer hele strukturen og alle underordnede linjer.
- Gruppekloner inkluderer gruppen og alle linjer i den.
