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Clonar cotações e pedidos
Duplique cotações ou pedidos junto com seus itens de linha e grupos associados para economizar tempo e garantir a consistência dos dados. A clonagem reduz os erros de entrada manual criando uma réplica de rascunho exata de um registro de origem enquanto mantém o original inalterado.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para editar um layout de página: | Personalizar aplicativo |
O processo de clonagem copia toda a configuração, incluindo valores de campo, registros relacionados e estruturas de pacote. Para transações complexas, o processo também duplica negócios de rampa inteiros e todas as estruturas de grupo. O registro de rascunho resultante inclui todos os grupos, mas retém apenas itens de linha com quantidades positivas. O processo exclui itens com quantidades zero ou negativas.
Configurar clonar cotações e pedidos
Quando você ativa Clonar cotações e pedidos na página Configurações de receita, ele é refletido como a ação Clonar profundamente na página de registro de pedido ou cotação.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Configurações de receita.
-
Ative Clonar cotações e pedidos.
Nota Essa configuração controla apenas ações da interface do usuário. A API Clonar transação de vendas oferece suporte à clonagem mesmo quando essa configuração está desativada.
Adicionar a ação Clonar profundo a layouts de página
Adicione a ação Clonar profundamente aos layouts de página para tornar o recurso acessível em páginas de registro.
- Em Configuração, selecione Gerenciador de objetos.
- Selecione o objeto Cotação ou Pedido.
- Clique em Layouts de página, selecione o layout específico a ser modificado e clique em Editar.
- Selecione Ações do Salesforce móvel e do Lightning na paleta.
- Arraste a ação Deep Clone para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
- Salve o relatório.
Clonar uma transação
Clone uma cotação ou pedido inteiro para criar um rascunho de duplicado de uma transação.
- Abra um registro de pedido ou cotação.
- Selecione Deep Clone no menu suspenso.
- Confirme a ação.
Clonar linhas ou grupos
Duplique componentes individuais em uma transação clonando itens ou grupos de linha específicos.
- Abra a cotação ou o registro do pedido.
-
Selecione o componente a copiar.
- Para duplicar um item de linha, selecione o item e clique em Clonar.
- Para duplicar um grupo, selecione o grupo e clique em Clonar grupo.
-
Revise os dados duplicados.
- Os clones de item de linha incluem configurações, valores de campo e registros relacionados.
- Os clones de pacote incluem toda a estrutura e todos os itens de linha filhos.
- Os clones de grupo incluem o grupo e cada item de linha dentro dele.
