Вы находитесь здесь:
Клонирование смет и заказов
Дублирование смет или заказов вместе со связанными позициями строки и группами для экономии времени и обеспечения согласованности данных. Клонирование уменьшает ошибки ввода вручную, создавая точную черновую копию исходной записи, не меняя оригинал.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для редактирования макета страницы: | Настройка приложения |
Процесс клонирования копирует всю конфигурацию, включая значения полей, связанные записи и структуры пакета. Для сложных транзакций процесс также дублирует целые сделки рампы и все структуры группы. Итоговая черновая запись содержит все группы, но сохраняет только элементы строки с положительным количеством. Процесс исключает элементы с нулевым или отрицательным количеством.
Настройка клонированных смет и заказов
При включении параметра «Клонировать сметы и заказы» на странице «Параметры дохода» он отображается как действие «Глубокое клонирование» на странице сметы или записи заказа.
- В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Параметры дохода».
-
Включите клонирование смет и заказов.
Примечание Данный параметр управляет только действиями пользовательского интерфейса. API транзакций клонирования продаж поддерживает клонирование даже при выключенном параметре.
Добавление действия глубокого клонирования в макеты страниц
Добавьте действие «Глубокий клон» в макеты страниц, чтобы сделать функцию доступной на страницах записей.
- В меню «Настройка» выберите «Менеджер объектов».
- Выберите объект «Смета» или «Заказ».
- Нажмите «Макеты страниц», выберите определенный макет для изменения и нажмите «Правка».
- Выберите Mobile & Lightning Actions на палитре.
- Перетащите действие « Глубокое клонирование» в раздел «Действия мобильного приложения Salesforce и Lightning Experience».
- Сохраните макет.
Клонирование транзакции
Клонируйте всю смету или заказ для создания чернового повтора транзакции.
- Откройте запись сметы или заказа.
- Выберите «Глубокий клон» в раскрывающемся меню.
- Подтвердите действие.
Клонирование строк или групп
Дублирование отдельных компонентов в транзакции путем клонирования определенных элементов строки или групп.
- Откройте запись сметы или заказа.
-
Выберите компонент для копирования.
- Чтобы дублировать элемент строки, выберите нужный элемент и нажмите кнопку «Клонировать».
- Чтобы дублировать группу, выберите нужную группу и нажмите кнопку «Клонировать группу».
-
Просмотрите повторяющиеся данные.
- Клоны элементов строки содержат конфигурации, значения полей и связанные записи.
- Клоны пакета содержат всю структуру и все дочерние элементы строки.
- Клоны группы включают группу и все элементы строки в ней.
