Du är här:
Klona offerter och ordrar
Duplicera offerter eller ordrar tillsammans med deras associerade radartiklar och grupper för att spara tid och säkerställa enhetlighet i data. Kloning minskar manuella inmatningsfel genom att skapa en exakt utkastkopia av en källpost medan originalet lämnas oförändrat.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Redigera en sidlayout: | Anpassa program |
Kloningsprocessen kopierar hela konfigurationen, inklusive fältvärden, relaterade poster och paketstrukturer. För komplexa transaktioner duplicerar processen även hela rampaffärer och alla gruppstrukturer. Den resulterande utkastposten inkluderar alla grupper men behåller endast radartiklar med positiva kvantiteter. Processen utesluter objekt med noll eller negativa kvantiteter.
Konfigurera klona offerter och ordrar
När du slår på Klona offerter och ordrar på sidan Intäktsinställningar återspeglas det som åtgärden Djup kloning på offertens eller orderpostens sida.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, sök efter och välj Intäktsinställningar.
-
Slå på Klona offerter och ordrar.
Anteckning Denna inställning styr endast åtgärder i användargränssnittet. API för kloning av försäljningstransaktioner har stöd för kloning även när denna inställning är avstängd.
Lägg till åtgärden Djupklona på sidlayouter
Lägg till åtgärden Djup kloning på sidlayouter för att göra funktionen tillgänglig på postsidor.
- I Inställningar, välj Objektansvarig.
- Välj objektet Offert eller Order.
- Klicka på Sidlayouter, välj den specifika layouten att ändra och klicka på Redigera.
- Välj Mobil- och Lightning-åtgärder i paletten.
- Dra åtgärden Djupklona till sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience.
- Spara layouten.
Klona en transaktion
Klona en hel offert eller order för att skapa en utkastdubblett av en transaktion.
- Öppna en offert- eller orderpost.
- Välj Djup klon från rullmenyn.
- Bekräfta åtgärden.
Klona rader eller grupper
Duplicera individuella komponenter i en transaktion genom att klona specifika radartiklar eller grupper.
- Öppna offert- eller orderposten.
-
Välj komponenten att kopiera.
- För att duplicera en radartikel, markera artikeln och klicka på Klona.
- För att duplicera en grupp, markera gruppen och klicka på Klona grupp.
-
Granska de duplicerade data.
- Radartikelkloner inkluderar konfigurationer, fältvärden och relaterade poster.
- Paketkloner inkluderar hela strukturen och alla underordnade radartiklar.
- Gruppkloner inkluderar gruppen och varje radartikel inuti den.
