复制报价和订单
重复报价或订单及其相关行项目和组，以节省时间并确保数据的一致性。复制通过创建源记录的精确草稿副本而保持原始记录不变，从而减少手动输入错误。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的Enterprise、Unlimited和Developer Edition of Revenue Management(以前称为 Revenue Cloud) |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要编辑页面布局： | 自定义应用程序 |
复制过程复制完整的事务结构，包括字段值、来自标准和自定义对象的相关记录、产品配置，例如捆绑包、独立行、分组行以及报价行项目和订单产品的关联操作。
使用小组斜坡计划复制事务时，复制的事务会保留原始计划结构。带有坡道计划的修正和续订报价也会在复制后保留坡道和分段关系。
对于复杂的交易，该流程还会复制组结构，并复制修改、续订和取消报价。
设置复制报价和订单
当您在“收入设置”页面上打开复制报价和订单时，它会反映在报价或订单记录页面上的“深度复制”操作中。
- 从“设置”中，在快速查找框中，搜索并选择收入设置。
-
打开复制报价和订单。
备注 此设置仅控制用户界面操作。复制销售事务 API 支持复制，即使此设置已关闭。
将深度复制操作添加到页面布局
将深度复制操作添加到页面布局，以使该功能在记录页面上可访问。
- 从“设置”中，选择对象管理器。
- 选择报价或订单对象。
- 单击页面布局，选择要修改的特定布局，然后单击编辑。
- 在选项板中，选择移动和 Lightning 操作。
- 将深度复制操作拖到 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分。
- 保存布局。
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