複製報價與訂單
重複報價或訂單及其相關聯的條列項目和群組,以節省時間並確保資料的一致性。複製可透過建立來源記錄的精確草稿複本,同時將原始記錄保持不變,藉此減少手動輸入錯誤。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要編輯版面配置： | 自訂應用程式 |
複製流程會複製整個組態,包括欄位值、相關記錄和配套結構。針對複雜的交易,流程也會複製整個延展交易和所有群組結構。產生的草稿記錄包含所有群組,但僅保留數量為正數的條列項目。流程會排除數量為零或負數的項目。
設定複製報價與訂單
當您在「收入設定」頁面上開啟「複製報價和訂單」時,其會反映為報價或訂單記錄頁面上的「深度複製」動作。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋並選取「收入設定」。
-
開啟「複製報價與訂單」。
備註 此設定僅控制使用者介面動作。即使已關閉此設定,複製銷售交易 API 仍支援複製。
將深度複製動作新增至版面配置
將「深度複製」動作新增至版面配置,讓功能可在記錄頁面上存取。
- 進入「設定」，選取「物件管理員」。
- 選取「報價」或「訂單」物件。
- 按一下「版面配置」,選取要修改的特定版面配置,然後按一下「編輯」。
- 在調色盤中選取「Mobile 與 Lightning 動作」。
- 將「深度複製」動作拖曳至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
- 儲存版面配置。
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