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Konfigurieren von Transaktionsverwaltungsfunktionen
Richten Sie Transaktionsverwaltungsfunktionen ein, die in allen Vertriebstransaktionsdatensätzen Ihres Unternehmens üblich sind, und verwalten Sie sie.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
- Anpassen der Preise für unterschiedliche Transaktionstypen
Revenue Cloud verwendet das in den Umsatzeinstellungen konfigurierte Preisgestaltungsverfahren, um Preise für Ihre Vertriebsmitarbeiter zu berechnen. Wenn Ihr Unternehmen jedoch unterschiedliche Preise für unterschiedliche Transaktionstypen benötigt, verwenden Sie das Objekt "Vertriebstransaktionstyp". Mit diesem Objekt können Sie ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Objekt verknüpfen, sodass Preise aus einem anderen Preisgestaltungsverfahren angezeigt werden, wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter das benutzerdefinierte Feld auswählen. - Einrichten mehrerer Währungen für Transaktionen
Richten Sie die Möglichkeit ein, mehrere Währungen in der Transaktionsverwaltung zu verwenden. - Steuerkonfigurationen in der Transaktionsverwaltung
Wenn Sie steuerpflichtige Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen, automatisiert Revenue Cloud Steuerberechnungen mithilfe des von Ihnen ausgewählten Steuermoduls und der Steuerrichtlinien und -verfahren. - Einrichten des Nutzungsverkaufs
Konfigurieren Sie Ihre Organisation so, dass Vertriebsmitarbeiter nutzungsbasierte Produkte in Revenue Cloud verkaufen können. Führen Sie diese Schritte in den Komponenten "Produktkatalogverwaltung", "Ratenverwaltung", "Salesforce-Preisgestaltung" und "Vermögenswertlebenszyklus" von Revenue Cloud aus. - Einrichten von Kopfzeilenanpassungen in Revenue Cloud
Vertriebsmitarbeiter verwenden Kopfzeilenanpassungen, um zusätzliche Rabatte auf das Gesamtangebot oder den Auftrag anzuwenden. Konfigurieren Sie zum Unterstützen von Kopfzeilenanpassungen Ihre Preisgestaltungsverfahren so, dass das Element "Rabattverteilungsservice" verwendet wird. - Einrichten von Steigerungsgeschäften für Gruppen in Revenue Cloud
Aktivieren Sie Steigerungsgeschäfte für Gruppen in Angeboten und Aufträgen, um es Vertriebsmitarbeitern zu erleichtern, komplexe, langfristige Geschäfte für mehrere Produkte in kleinere, zeitbasierte Segmente aufzuschlüsseln. Aktivieren Sie "Mehrere Steigerungspläne pro Transaktion", damit Benutzer mehrere Steigerungspläne mit unterschiedlichen Segmenttypen und Datumswerten in einer einzigen Transaktion erstellen können. - Steigern von Geschäften für Belegposten auf Steigern von Geschäften für Gruppenumstellung
Wenn Sie Revenue Cloud noch nicht kennen, empfiehlt Salesforce, Steigerungsgeschäfte für Gruppen zu aktivieren und zu verwenden. Wenn Sie Steigerungsgeschäfte für Belegposten verwenden, entscheiden Sie, ob Sie zu Steigerungsgeschäften für Gruppen wechseln möchten. - Aktivieren von Hinzufügen von abgeleiteten Preisvermögenswerten zu einem Angebot oder Auftrag
Bieten Sie Ihren Benutzern die Vorteile, dass die Funktion "Vermögenswerte abgeleiteter Preise zu einem Angebot oder Auftrag hinzufügen" im Rahmen der Revenue Cloud-Erfahrung aktiviert ist. Verwenden Sie die Seite "Umsatzeinstellungen", um diese Funktion zu aktivieren. Fügen Sie abgeleitete Produktvermögenswerte automatisch zu Angeboten und Aufträgen hinzu, wenn das beitragende Produkt hinzugefügt wird, um den Angebots- und Bestellprozess für abgeleitete Produkte zu optimieren. - Erweitern Ihrer Transaktionen mit Unterstützung für benutzerdefinierte Felder
Passen Sie die Standardfunktionen an oder erweitern Sie sie, um Ihre unternehmensspezifischen Prozessanforderungen zu unterstützen, indem Sie benutzerdefinierte Felder in Revenue Cloud erstellen und zuordnen.
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