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Configuration des fonctionnalités de Gestion des transactions
Configurez et gérez les fonctionnalités de Gestion des transactions qui sont communes à tous les enregistrements de transaction commerciale de votre entreprise.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
- Personnalisation de la tarification pour différents types de transaction
Revenue Cloud utilise la procédure de tarification configurée dans les paramètres de revenu afin de calculer les prix pour vos commerciaux. Cependant, si votre entreprise exige des prix différents pour différents types de transaction, utilisez l'objet Type de transaction commerciale. Avec cet objet, vous pouvez lier un champ personnalisé à l'objet afin d'afficher les prix d'une autre procédure de tarification lorsque vos commerciaux sélectionnent le champ personnalisé. - Configuration de devises multiples pour des transactions
Configurez la possibilité d'utiliser plusieurs devises dans Gestion des transactions. - Configurations fiscales dans Gestion des transactions
Si vous fournissez des produits ou des services imposables, Revenue Cloud automatise les calculs de taxe en utilisant le moteur fiscal et les politiques et traitements fiscaux que vous avez choisis. - Configuration de la vente à l'usage
Configurez votre organisation afin de permettre aux commerciaux de vendre dans Revenue Cloud des produits basés sur l'utilisation. Vous devez suivre ces étapes dans les composants Gestion du catalogue de produits, Gestion tarifaire, Tarification Salesforce et Cycle de vie des actifs de Revenue Cloud. - Configuration des ajustements d’en-tête dans Revenue Cloud
Les commerciaux utilisent des ajustements d'en-tête pour appliquer des remises supplémentaires au devis ou à la commande globale. Pour prendre en charge les ajustements d'en-tête, configurez vos procédures de tarification pour utiliser l'élément Service de distribution de remise. - Configuration d'offres de rampe pour des groupes dans Revenue Cloud
Pour aider les commerciaux à répartir les affaires complexes à long terme de plusieurs produits en segments temporels plus petits, activez Rampe d'affaires pour les groupes dans les devis et les commandes. Pour permettre aux utilisateurs de créer plusieurs planifications de rampe avec différents types de segment et dates dans une seule transaction, activez Planifications de rampe multiples par transaction. - Rampe des affaires pour Lines et rampe des affaires pour Groups Transition
Si vous découvrez Revenue Cloud, Salesforce recommande d'activer et d'utiliser les offres de rampe pour les groupes. Si vous utilisez des offres de rampe pour des lignes, déterminez si vous souhaitez migrer vers des offres de rampe pour des groupes. - Activer Ajouter des actifs de tarification dérivée à un devis ou à une commande
Offrez à vos utilisateurs les avantages de l'activation de la fonctionnalité Ajouter des actifs de tarification dérivée à un devis ou à une commande dans le cadre de l'expérience Revenue Cloud. Utilisez la page Paramètres de revenu pour activer cette fonctionnalité. Ajoutez automatiquement des actifs de produits dérivés aux devis et aux commandes lorsque le produit contributeur est ajouté, afin de rationaliser le processus de génération de devis et de commande pour les produits dérivés. - Extension de vos transactions avec la prise en charge des champs personnalisés
Personnalisez ou étendez les fonctionnalités par défaut pour prendre en charge les exigences de processus spécifiques à votre activité en créant et en mappant des champs personnalisés dans Revenue Cloud.
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