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Configurazione delle funzioni di gestione delle transazioni
Impostare e gestire le funzioni di Gestione transazioni comuni a tutti i record transazione di vendita per la propria azienda.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
- Personalizzazione dei prezzi per diversi tipi di transazioni
Revenue Cloud utilizza la procedura di calcolo dei prezzi configurata nelle impostazioni di reddito per calcolare i prezzi per gli agenti di vendita. Tuttavia, se l'azienda richiede prezzi diversi per diversi tipi di transazioni, utilizzare l'oggetto tipo di transazione di vendita. Con questo oggetto, è possibile collegare un campo personalizzato all'oggetto in modo che quando gli agenti di vendita selezionano il campo personalizzato, i prezzi vengano visualizzati da una procedura di calcolo dei prezzi diversa. - Impostazione di più valute per le transazioni
Impostare la possibilità di utilizzare più valute in Gestione transazioni. - Configurazioni fiscali in Gestione transazioni
Se si forniscono prodotti o servizi imponibili, Revenue Cloud automatizza i calcoli delle imposte utilizzando il motore fiscale e le policy e i trattamenti fiscali scelti. - Impostazione della vendita utilizzo
Configurare l'organizzazione in modo che gli agenti di vendita possano vendere prodotti basati sull'utilizzo in Revenue Cloud. È necessario eseguire questi passaggi nei componenti Gestione catalogo prodotti, Gestione tariffe, Prezzi Salesforce e Ciclo di vita asset di Revenue Cloud. - Impostazione delle rettifiche di intestazione in Revenue Cloud
Gli agenti di vendita utilizzano le rettifiche di intestazione per applicare ulteriori sconti al preventivo o all'ordine complessivo. Per supportare le rettifiche di intestazione, configurare le procedure di calcolo dei prezzi in modo che utilizzino l'elemento Servizio di distribuzione sconti. - Impostazione di trattative rampa per i gruppi in Revenue Cloud
Per semplificare la suddivisione delle trattative complesse a lungo termine per più prodotti in segmenti più piccoli e basati sul tempo, attivare Trattative di rampa per i gruppi in preventivi e ordini. Per consentire agli utenti di creare più pianificazioni rampa con diversi tipi di segmento e date in un'unica transazione, attivare Più pianificazioni rampa per transazione. - Offerte rampa per la transizione da linee a rampa per gruppi
Se non si ha familiarità con Revenue Cloud, Salesforce consiglia di attivare e utilizzare le trattative rampa per i gruppi. Se si utilizzano le trattative di rampa per le linee, decidere se si desidera passare alle trattative di rampa per i gruppi. - Attivazione dell'aggiunta di asset prezzi derivati a un preventivo o a un ordine
Offrire ai propri utenti i vantaggi dell'abilitazione della funzione Aggiungi asset prezzi derivati a un preventivo o a un ordine nell'ambito dell'esperienza Revenue Cloud. Utilizzare la pagina Impostazioni reddito per abilitare questa funzione. Aggiungere automaticamente asset di prodotto derivati a preventivi e ordini quando viene aggiunto il prodotto che contribuisce, per semplificare il processo di preventivo e ordinazione dei prodotti derivati. - Estensione delle transazioni con il supporto per i campi personalizzati
Personalizzare o estendere le funzioni predefinite per supportare i requisiti dei processi specifici dell'azienda creando e mappando i campi personalizzati in Revenue Cloud.
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