トランザクション管理機能の設定
ビジネスのすべての販売トランザクションレコードに共通するトランザクション管理機能を設定して管理します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
- 各種取引の価格設定のカスタマイズ
Revenue Cloudでは、収益設定で設定された価格設定手順を使用して、営業担当の価格が計算されます。ただし、ビジネスで取引種別ごとに異なる価格が必要な場合は、販売トランザクション種別オブジェクトを使用します。このオブジェクトを使用すると、カスタム項目をオブジェクトにリンクして、営業担当がカスタム項目を選択したときに、異なる価格設定手順から価格が表示されるようにできます。 - トランザクションの複数の通貨の設定
トランザクション管理でマルチ通貨を使用する機能を設定します。 - トランザクション管理の税金設定
課税対象製品またはサービスを提供する場合、Revenue Cloudは選択した税金エンジンと税金ポリシーおよび税金処理を使用して税金計算を自動化します。 - 使用量販売の設定
Revenue Cloudで営業担当が使用量ベースの商品を販売できるように組織を設定します。Revenue Cloudの商品カタログ管理、レート管理、Salesforce価格設定、納入商品ライフサイクルの各コンポーネントで次の手順を実行する必要があります。 - Revenue Cloud でのヘッダー調整の設定
営業担当はヘッダー調整を使用して、見積または注文全体に追加割引を適用します。ヘッダーの調整をサポートするには、割引配信サービス要素を使用するように価格設定手順を設定します。 - Revenue Cloudでのグループの商談の促進の設定
営業担当が複数の商品の複雑で長期的な商談をより小さな時間ベースのセグメントに分割しやすくするには、[Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders (見積と注文でグループの商談を強化)] を有効にします。ユーザーが 1 つのトランザクションでセグメント種別と日付の異なる複数のランプスケジュールを作成できるようにするには、[トランザクションあたりの複数のランプスケジュール] を有効にします。 - 品目の商談を強化してグループ移行の商談を強化
Revenue Cloudを初めて使用する場合は、グループでランプ セールを有効にして使用することをお勧めします。品目のランプ商談を使用している場合、グループのランプ商談に移行するかどうかを決定します。 - 見積または注文への派生価格設定納入商品の追加の有効化
Revenue Cloud環境の一部として[Add Derived Pricing Assets to a Quote or Order (見積または注文への派生価格設定納入商品の追加)]機能を有効にするメリットをユーザーに提供します。[収益設定] ページを使用して、この機能を有効にします。貢献商品が追加されると、派生商品納入商品が見積と注文に自動的に追加され、派生商品の見積と注文プロセスが合理化されます。 - カスタム項目のサポートによる取引の拡張
Revenue Cloudでカスタム項目を作成して対応付けることで、ビジネス固有のプロセス要件をサポートするようにデフォルト機能をカスタマイズまたは拡張できます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
