U bent hier:
Voorzieningen voor transactiebeheer configureren
Stel voorzieningen voor Transactiebeheer in en beheer deze, die gemeenschappelijk zijn voor alle verkooptransactierecords voor uw bedrijf.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
- Prijzen aanpassen voor verschillende typen transacties
Revenue Cloud gebruikt de prijsstellingsprocedure die is geconfigureerd in omzetinstellingen om prijzen te berekenen voor uw verkoopvertegenwoordigers. Als uw bedrijf echter verschillende prijzen voor verschillende typen transacties vereist, gebruikt u het object Verkooptransactietype. Met dit object kunt u een aangepast veld aan het object koppelen, zodat wanneer uw verkoopvertegenwoordigers het aangepaste veld selecteren, prijzen worden weergegeven vanuit een andere prijsstellingsprocedure. - Meerdere valuta's instellen voor transacties
Stel de mogelijkheid in om meerdere valuta's te gebruiken in Transactiebeheer. - Belastingconfiguraties in Transactiebeheer
Als u belastbare producten of diensten levert, automatiseert Revenue Cloud belastingberekeningen met behulp van de door u gekozen belasting-engine en belastingbeleidsvormen en -behandelingen. - Gebruiksverkoop instellen
Configureer uw organisatie zodat verkoopvertegenwoordigers op gebruik gebaseerde producten kunnen verkopen in Revenue Cloud. U moet deze stappen uitvoeren in de componenten Productcatalogusbeheer, Tariefbeheer, Salesforce-prijsstelling en Levenscyclus van activa van Revenue Cloud. - Koptekstaanpassingen instellen in Revenue Cloud
Verkoopvertegenwoordigers gebruiken koptekstaanpassingen om extra kortingen toe te passen op de algemene offerte of order. Configureer voor de ondersteuning van koptekstaanpassingen uw prijsstellingsprocedures om het element Distributieservice voor korting te gebruiken. - Rampdeals instellen voor groepen in Revenue Cloud
Als u het voor verkoopvertegenwoordigers gemakkelijker wilt maken om complexe, langdurige deals voor meerdere producten op te splitsen in kleinere, op tijd gebaseerde segmenten, schakelt u Ramp Deals voor groepen in Offertes en Orders in. Zodat gebruikers meerdere platformplanningen met verschillende segmenttypen en datums in één transactie kunnen maken, schakelt u Meerdere platformplanningen per transactie in. - Rampdeals voor Lines to Ramp Deals for Groups Transition (Rampdeals voor regels naar Rampdeals voor groepsovergang)
Als Revenue Cloud nieuw voor u is, raadt Salesforce aan dat u platformdeals inschakelt en gebruikt voor groepen. Als u hellingdeals voor lijnen gebruikt, bepaalt u of u wilt overstappen naar hellingdeals voor groepen. - Afgeleide prijsstellingsactiva toevoegen aan een offerte of order inschakelen
Bied uw gebruikers de voordelen van het inschakelen van de voorziening Afgeleide prijsstellingsactiva toevoegen aan een offerte of order als onderdeel van de Revenue Cloud ervaring. Gebruik de pagina Omzetinstellingen om deze voorziening in te schakelen. Voeg automatisch afgeleide productactiva toe aan offertes en orders wanneer het bijdragende product wordt toegevoegd, om het offerte- en orderproces voor afgeleide producten te stroomlijnen. - Uw transacties uitbreiden met ondersteuning voor aangepaste velden
Pas standaardvoorzieningen aan of breid deze uit om uw bedrijfsspecifieke procesvereisten te ondersteunen door aangepaste velden te maken en toe te wijzen in Revenue Cloud.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
