設定交易管理功能
設定與管理您公司所有銷售交易記錄中常見的「交易管理」功能。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
- 自訂不同類型交易的定價
Revenue Cloud 使用在收入設定中設定的定價程序來計算銷售代表的價格。不過,如果您的業務針對不同類型的交易要求不同的價格,請使用銷售交易類型物件。透過此物件,您可以將自訂欄位連結至物件,以便當您的銷售代表選取自訂欄位時,從不同的定價程序顯示價格。 - 設定交易的多重貨幣
設定在「交易管理」中使用多重貨幣的功能。 - 交易管理中的稅務組態
如果您提供應稅產品或服務,則 Revenue Cloud 會使用您所選的稅務引擎和稅務原則和處理方式來自動化稅額計算。 - 設定用量銷售
設定您的組織,讓銷售代表可以在 Revenue Cloud 中銷售以用量為基礎的產品。您必須在 Revenue Cloud 的「產品型錄管理」、「比率管理」、「Salesforce 定價」和「資產生命週期」元件中進行這些步驟。 - 在 Revenue Cloud 中設定標題調整
銷售代表使用標題調整,將額外的折扣套用至整體報價或訂單。若要支援標題調整,請設定您的定價程序以使用「折扣散佈服務」元素。 - 在 Revenue Cloud 中設定群組的 ramp 交易
若要讓銷售代表更輕鬆地將多個產品的複雜長期交易拆分成較小且以時間為基礎的區段,請在報價和訂單中開啟「群組的延展交易」。因此使用者可以在單一交易中建立多個具有不同區段類型和日期的隆坡排程,請開啟「每個交易的多個隆坡排程」。 - 線路的延展交易,以群組轉換的延展交易
如果您不熟悉 Revenue Cloud,Salesforce 建議您為群組開啟並使用 ramp 交易。如果您針對線路使用 ramp 交易,請決定是否要轉換為群組的 ramp 交易。 - 開啟「將衍生的定價資產新增至報價或訂單」
為您的使用者提供啟用「將衍生定價資產新增至報價或訂單」功能作為 Revenue Cloud 體驗一部分的優點。使用「收入設定」頁面來啟用此功能。新增參與產品時,自動將衍生的產品資產新增至報價和訂單,以簡化衍生產品的報價和訂購流程。 - 使用自訂現場支援擴充交易
在 Revenue Cloud 中建立和對應自訂欄位,以自訂或擴充預設功能以支援您的業務特定流程需求。
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