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Konfigurieren von Aktionsschaltflächen im Transaktionsposten-Editor
Definieren Sie die Platzierung und die Reihenfolge der Aktionsschaltflächen im Transaktionsposten-Editor oder Vertriebstransaktionsposten-Editor, um Vertriebsmitarbeitern eine intuitive Erfahrung zu bieten. Passen Sie an, welche Aktionen als eigenständige Schaltflächen, gruppierte Schaltflächen oder Menüelemente in einer Dropdown-Liste angezeigt werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anpassen des Transaktionsposten-Editors oder Vertriebstransaktionsposten-Editors: |
|
| Anzeigen des Transaktionsposten-Editors oder des Vertriebstransaktionsposten-Editors auf der Seite "Aufträge": |
|
Wichtig Erfüllen Sie diese Voraussetzungen, bevor Sie Aktionsschaltflächen konfigurieren.
- Aktivieren Sie Gruppen aktivieren auf der Seite "Umsatzeinstellungen", um gruppenspezifische Aktionen einzuschließen.
- Aktivieren Sie Kopfzeilenanpassungen auf der Seite "Umsatzeinstellungen", um Aktionen vom Typ "Angebotsanpassung" oder "Auftragsanpassung" einzuschließen.
- Identifizieren der genauen API-Namen, bei denen die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird, für die Aktionen, die angezeigt werden sollen
- Öffnen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator die Angebots- oder Auftragsdatensatzseite und wählen Sie Bearbeiten aus.
- Wählen Sie die Komponente Transaktionsposten-Editor oder Vertriebstransaktionsposten-Editor aus.
-
Geben Sie im Feld "Aktionsschaltflächen" die API-Namen der Aktionen ein.
- Geben Sie zum Anzeigen einer einzelnen Schaltfläche den Aktionsnamen in einer eigenen Zeile ein. Geben Sie beispielsweise
AddGroupein. - Wenn Sie mehrere Schaltflächen durch eine Trennlinie trennen möchten, geben Sie die API-Namen in derselben Zeile durch Kommas getrennt ein. Geben Sie beispielsweise
AddGroup, and Ungroupein. - Wenn Sie Aktionen als Menüelemente unter einer Schaltfläche für Hauptaktionen schachteln möchten, platzieren Sie die sekundären Aktionen in Klammern. Geben Sie beispielsweise
MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup)ein. - Wenn Sie ein eigenständiges Dropdown-Menü für mehrere Aktionen erstellen möchten, geben Sie die Namen in Klammern ein. Geben Sie beispielsweise
(AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup)ein.
- Geben Sie zum Anzeigen einer einzelnen Schaltfläche den Aktionsnamen in einer eigenen Zeile ein. Geben Sie beispielsweise
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wechseln Sie zur Angebots- oder Auftragsdatensatzseite, um die Schaltflächenreihenfolge und das Layout zu überprüfen.
Unterstützte Aktionen
Wenn Sie nicht angeben, welche Aktionen angezeigt werden oder wie sie angezeigt werden, zeigt der Editor die Standardaktionen an. Verwenden Sie die folgenden unterstützten API-Namen.
| Api-Name der Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| AddAssets | Fügen Sie dem Editor Datenbestände hinzu. |
| AddGroup | Erstellen Sie eine Gruppe von Belegposten. |
| Aufheben der Gruppierung | Entfernen Sie die Gruppierung aus ausgewählten Zeilen. |
| ExpandAllGroups | Zeigen Sie alle Elemente in jeder Gruppe an. |
| CollapseAllGroups | Blenden Sie alle Elemente in jeder Gruppe aus. |
| MoveSelectedLines | Ordnen Sie ausgewählte Belegposten im Editor neu an. |
| RepriceAll | Berechnen Sie Preise für alle Belegposten neu. |
| BulkDelete | Löschen Sie mehrere ausgewählte Zeilen gleichzeitig. |
| EstimateTaxes | Berechnen Sie Steuerschätzungen für die Transaktion. |
| ImportQuoteLineItems | Laden Sie Belegposten aus einer externen Quelle hoch. |
| QuoteAdjustment | Wenden Sie Anpassungen an der Angebotskopfzeile an. |
| OrderAdjustment (Auftragsanpassung) | Wenden Sie Anpassungen an der Auftragskopfzeile an. |
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