Toimintopainikkeiden määrittäminen transaktioiden rivien editorissa
Jos haluat tarjota myyntiedustajille intuitiivisen käyttökokemuksen, määritä toimintopainikkeiden sijoitus ja järjestys maksutapahtumien rivien editorissa tai myyntitapahtumien rivien editorissa. Mukauta toimintoja, jotka näytetään erillisinä painikkeina, ryhmitetyinä painikkeina tai valikkokohteina alasvetoluettelossa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Management -version Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa (aiemmalta Revenue Cloudilta), joissa on käytössä Transaktion hallinta |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Transaktioiden rivien editorin tai myynnin transaktioiden rivien editorin mukauttaminen: |
|
| Transaktioiden rivien editorin tai myynnin transaktioiden rivien editorin tarkasteleminen Tilaukset-sivulla: |
|
Tärkeää Noudata näitä edellytyksiä ennen toimintopainikkeiden määrittämistä.
- Ota Ota käyttöön ryhmät -asetus käyttöön Tuottoasetukset-sivulta lisätäksesi ryhmäkohtaisia toimintoja.
- Ota yläpalkin säädöt käyttöön Tuottoasetukset-sivulta sisällyttääksesi mukaan QuoteAdjustment- tai OrderAdjustment-toiminnot.
- Tunnista tarkat ja merkkikokoriippuvaiset API-nimet toiminnoille, jotka haluat näyttää
- Avaa Lightning-sovellusrakentajan tarjous- tai tilaustietuesivu ja valitse Muokkaa.
- Valitse Transaktion rivien editori tai Myynnin transaktioiden rivien editori -komponentti.
-
Syötä Toimintopainikkeet-kenttään toimintojen API-nimet.
- Jos haluat näyttää yksittäisen painikkeen, syötä toiminnon nimi sen omalle riville. Syötä esimerkiksi
AddGroup. - Jos haluat erottaa useita painikkeita toisistaan jakorivillä, syötä API-nimet samalle riville pilkuilla erotettuna. Syötä esimerkiksi
AddGroup, and Ungroup. - Jos haluat asettaa toimintoja valikkokohteina päätoimintopainikkeen alle, aseta toissijaiset toiminnot sulkeisiin. Syötä esimerkiksi
MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup). - Jos haluat luoda erillisen alasvetovalikon useille toiminnoille, syötä niiden nimet sulkeisiin. Syötä esimerkiksi
(AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup).
- Jos haluat näyttää yksittäisen painikkeen, syötä toiminnon nimi sen omalle riville. Syötä esimerkiksi
- Tallenna muutokset.
- Siirry tarjouksen tai tilauksen tietuesivulle vahvistaaksesi painikkeiden järjestyksen ja asettelun.
Jos et määritä näytettäviä toimintoja tai niiden näyttötapoja, editori näyttää oletusarvoiset toiminnot. Käytä näitä tuettuja API-nimiä.
| Toiminnon api-nimi | description |
|---|---|
| AddAssets (Lisääomaisuudet) | Lisää resursseja editoriin. |
| Lisääryhmä | Luo rivikohteiden ryhmä. |
| Pura ryhmä | Poista ryhmitys valituista riveistä. |
| ExpandAllGroups | Näytä kaikki kunkin ryhmän sisältämät kohteet. |
| CollapseAllGroups | Piilota kaikki kunkin ryhmän sisältämät kohteet. |
| MoveSelectedLines | Järjestele valitut rivit uudelleen editorissa. |
| RepriceAll | Laske kaikkien rivien hinnat uudelleen. |
| BulkDelete | Poista useita valittuja rivejä samanaikaisesti. |
| EstimateTaxes | Laske transaktion verojen arvioinnit. |
| ImportQuoteLineItems | Lataa rivikohteita ulkoisesta lähteestä. |
| QuoteAdjustment | Tee säätöjä tarjouksen otsakkeeseen. |
| Tilauksen säätö | Tee säätöjä tilauksen otsakkeeseen. |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
