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Configuration de boutons d'action dans l'éditeur de ligne de transaction
Pour offrir une expérience intuitive aux commerciaux, définissez l'emplacement et la séquence des boutons d'action dans l'éditeur de ligne de transaction ou l'éditeur de ligne de transaction de vente. Personnalisez les actions affichées en tant que boutons autonomes, boutons groupés ou éléments de menu dans une liste déroulante.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (anciennement Revenue Cloud) dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour personnaliser l'éditeur de ligne de transaction ou l'éditeur de ligne de transaction commerciale : |
|
| Pour afficher Éditeur de ligne de transaction ou Éditeur de ligne de transaction commerciale dans la page Commandes : |
|
Important Complétez les prérequis ci-dessous avant de configurer des boutons d'action.
- Activez Activer les groupes dans la page Paramètres de revenu pour inclure des actions spécifiques au groupe.
- Activez Ajustements d'en-tête dans la page Paramètres de revenu pour inclure des actions QuoteAdjustment ou OrderAdjustment.
- Identifiez les noms d'API exacts et sensibles à la casse pour les actions que vous souhaitez afficher
- Dans le Générateur d'applications Lightning, ouvrez la page d'enregistrement du devis ou de la commande, puis sélectionnez Modifier.
- Sélectionnez le composant Éditeur de ligne de transaction ou Éditeur de ligne de transaction de vente.
-
Dans le champ Boutons d'action, saisissez les noms d'API des actions.
- Pour afficher un bouton unique, saisissez le nom de l'action sur sa propre ligne. Par exemple, saisissez
AddGroup. - Pour séparer plusieurs boutons par une ligne de séparation, saisissez les noms d'API sur la même ligne séparés par une virgule. Par exemple, saisissez
AddGroup, and Ungroup. - Pour imbriquer des actions en tant qu'éléments de menu sous un bouton d'action principal, placez les actions secondaires entre parenthèses. Par exemple, saisissez
MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup). - Pour créer un menu déroulant autonome pour plusieurs actions, saisissez les noms entre parenthèses. Par exemple, saisissez
(AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup).
- Pour afficher un bouton unique, saisissez le nom de l'action sur sa propre ligne. Par exemple, saisissez
- Enregistrez vos modifications.
- Accédez à la page d'enregistrement du devis ou de la commande pour vérifier la séquence et la présentation du bouton.
Si vous ne spécifiez pas les actions affichées ni leur affichage, l'éditeur affiche les actions par défaut. Utilisez les noms d'API pris en charge ci-dessous.
| Nom de l'API Action | description |
|---|---|
| AddAssets | Ajoutez des actifs à l'éditeur. |
| AddGroup | Créez un groupe d'éléments de ligne. |
| Dissocier | Retirez le regroupement des lignes sélectionnées. |
| ExpandAllGroups | Affichez tous les éléments de chaque groupe. |
| CollapseAllGroups | Masquez tous les éléments de chaque groupe. |
| MoveSelectedLines | Réorganisez les lignes sélectionnées dans l'éditeur. |
| RepriceAll | Recalculez les prix de toutes les lignes. |
| BulkDelete | Supprimez simultanément plusieurs lignes sélectionnées. |
| EstimateTaxes | Calculez des estimations de taxe pour la transaction. |
| ImportQuoteLineItems | Chargez des éléments de ligne à partir d'une source externe. |
| QuoteAdjustment | Appliquez des ajustements à l'en-tête du devis. |
| OrderAdjustment | Appliquez des ajustements à l'en-tête de la commande. |
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