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Configurazione dei pulsanti di azione nell'editor di righe transazione
Per offrire un'esperienza intuitiva agli agenti di vendita, definire la posizione e la sequenza dei pulsanti di azione nell'editor delle voci transazione o nell'editor delle voci transazione di vendita. Personalizzare le azioni visualizzate come pulsanti indipendenti, pulsanti raggruppati o voci di menu all'interno di un elenco a discesa.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per personalizzare l'Editor voci transazione o l'Editor voci transazione vendita: |
|
| Per visualizzare l'Editor voci transazione o l'Editor voci transazione vendita nella pagina Ordini: |
|
Importante Completare questi prerequisiti prima di configurare i pulsanti di azione.
- Attivare Abilita gruppi nella pagina Impostazioni reddito per includere azioni specifiche del gruppo.
- Attivare Rettifiche intestazione nella pagina Impostazioni reddito per includere le azioni QuoteAdjustment o OrderAdjustment.
- Identificare i nomi API esatti con distinzione tra maiuscole e minuscole per le azioni che si desidera visualizzare
- Nel Generatore di app Lightning, aprire la pagina del record preventivo o ordine e selezionare Modifica.
- Selezionare il componente Editor voci transazione o Editor voci transazione vendita.
-
Nel campo Pulsanti di azione, immettere i nomi API delle azioni.
- Per visualizzare un solo pulsante, immettere il nome dell'azione sulla riga corrispondente. Ad esempio, immettere
AddGroup. - Per separare più pulsanti con una linea di divisione, immettere i nomi API sulla stessa riga separati da una virgola. Ad esempio, immettere
AddGroup, and Ungroup. - Per nidificare le azioni come voci di menu sotto un pulsante di azione principale, inserire le azioni secondarie tra parentesi. Ad esempio, immettere
MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup). - Per creare un menu a discesa indipendente per più azioni, immettere i nomi tra parentesi. Ad esempio, immettere
(AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup).
- Per visualizzare un solo pulsante, immettere il nome dell'azione sulla riga corrispondente. Ad esempio, immettere
- Salva le modifiche.
- Accedere alla pagina del record preventivo o ordine per verificare la sequenza e il layout dei pulsanti.
Azioni supportate
Se non si specifica quali azioni devono essere visualizzate o come devono essere visualizzate, l'editor visualizza le azioni predefinite. Utilizzare i seguenti nomi API supportati.
| Nome api azione | descrizione |
|---|---|
| AddAsset | Aggiungere asset all'editor. |
| AddGroup | Creare un gruppo di voci. |
| Annulla raggruppamento | Rimuovere il raggruppamento dalle righe selezionate. |
| ExpandAllGroups | Mostra tutti gli elementi all'interno di ogni gruppo. |
| CollapseAllGroups | Nascondere tutti gli elementi all'interno di ogni gruppo. |
| MoveSelectedLines | Riorganizzare le righe selezionate all'interno dell'editor. |
| RepriceAll | Ricalcolare i prezzi per tutte le linee. |
| BulkDelete | Eliminare più righe selezionate contemporaneamente. |
| EstimateTaxes | Calcolare le stime delle imposte per la transazione. |
| ImportQuoteLineItems | Caricare le voci da una fonte esterna. |
| Rettifica preventivo | Applicare rettifiche all'intestazione del preventivo. |
| OrderAdjustment | Applicare rettifiche all'intestazione dell'ordine. |
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