取引品目エディターのアクションボタンの設定

営業担当が直感的に操作できるように、取引品目エディターまたは販売取引品目エディターでアクションボタンの配置と順序を定義します。ドロップダウンリスト内のスタンドアロンボタン、グループ化されたボタン、またはメニュー項目として表示されるアクションをカスタマイズします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
取引品目エディターまたは販売取引品目エディターをカスタマイズする	「アプリケーションのカスタマイズ」「Revenue Cloud の管理」システム権限
[注文] ページで取引品目エディターまたは販売取引品目エディターを表示する	次の OrderItem 項目に対する項目レベルセキュリティ。 ValidationResult (参照のみ) PriceWaterfallIdentifier (参照のみ) ParentOrderItemId (Read-only) OrderActionId (参照のみ) OrderItemRelationship 項目に対する項目レベルセキュリティ。 AssociatedOrderItemPricing (参照のみ) AssociatedQuantScaleMethod (参照のみ)

重要アクションボタンを設定する前に、次の前提条件を満たします。

Lightning アプリケーションビルダーで、見積または注文レコードページを開き、[編集] を選択します。
[取引品目エディター] または [販売取引品目エディター] コンポーネントを選択します。
[アクションボタン] 項目に、アクションの API 参照名を入力します。
- 1 つのボタンを表示するには、アクション名を 1 行に入力します。たとえば、「AddGroup」と入力します。
- 複数のボタンを区切り線で区切るには、同じ行に API 参照名をカンマで区切って入力します。たとえば、「AddGroup, and Ungroup」と入力します。
- アクションをメニュー項目としてメインアクションボタンの下にネストするには、セカンダリアクションを括弧内に配置します。たとえば、「MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup)」と入力します。
- 複数のアクションのスタンドアロンドロップダウンメニューを作成するには、括弧内に名前を入力します。たとえば、「(AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup)」と入力します。
変更内容を保存します。
見積または注文レコードページに移動して、ボタンの順序とレイアウトを確認します。

サポートされるアクション

表示するアクションやその表示方法を指定しない場合、エディターにデフォルトアクションが表示されます。サポートされている API 参照名を使用します。

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