Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Actieknoppen configureren in de transactieregeleditor

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Actieknoppen configureren in de transactieregeleditor

            Als u verkoopvertegenwoordigers een intuïtieve ervaring wilt bieden, definieert u de plaatsing en volgorde van actieknoppen in de editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties. Pas aan welke acties worden weergegeven als zelfstandige knoppen, gegroepeerde knoppen of menu-items binnen een vervolgkeuzelijst.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            De editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties aanpassen:
            • Toepassing aanpassen
            • Systeemmachtiging Revenue Cloud beheren
            Als u de editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties wilt weergeven op de pagina Orders:
            • Beveiliging op veldniveau voor deze OrderItem-velden:
              • ValidationResult (alleen-lezen)
              • PriceWaterfallIdentifier (alleen-lezen)
              • ParentOrderItemId (alleen-lezen)
              • OrderActionId (alleen-lezen)
            • Beveiliging op veldniveau voor deze OrderItemRelationship-velden.
              • AssociatedOrderItemPricing (alleen-lezen)
              • AssociatedQuantScaleMethod (alleen-lezen)
            Belangrijk
            Belangrijk Voltooi deze randvoorwaarden voordat u actieknoppen configureert.
            • Schakel Groepen inschakelen in op de pagina Omzetinstellingen om groepsspecifieke acties op te nemen.
            • Schakel Koptekstaanpassingen in op de pagina Omzetinstellingen om acties voor QuoteAdjustment of OrderAdjustment op te nemen.
            • De exacte, hoofdlettergevoelige API-namen bepalen voor de acties die u wilt weergeven
            1. Open in Lightning Appsamensteller de offerte- of orderrecordpagina en selecteer Bewerken.
            2. Selecteer de component Transactieregeleditor of Verkooptransactieregeleditor.
            3. Geef in het veld Actieknoppen de API-namen van de acties op.
              • Geef voor het tonen van één knop de actienaam op de bijbehorende regel op. Geef bijvoorbeeld AddGroup op.
              • Geef voor het scheiden van meerdere knoppen met een scheidingslijn de API-namen op dezelfde regel op, gescheiden door een komma. Geef bijvoorbeeld AddGroup, and Ungroup op.
              • Als u acties wilt nesten als menu-items onder een hoofdactieknop, plaatst u de secundaire acties tussen haakjes. Geef bijvoorbeeld MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup) op.
              • Als u een zelfstandig vervolgkeuzemenu wilt maken voor meerdere acties, geeft u de namen tussen haakjes op. Geef bijvoorbeeld (AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup) op.
            4. Sla uw wijzigingen op.
            5. Ga naar de offerte- of orderrecordpagina om de volgorde en lay-out van de knoppen te controleren.

            Ondersteunde acties

            Als u niet opgeeft welke acties worden weergegeven of hoe ze worden weergegeven, toont de editor de standaardacties. Gebruik deze ondersteunde API-namen.

            Naam van actie-API beschrijving
            AddAssets Voeg activa toe aan de editor.
            AddGroup Maak een groep regelitems.
            Groepering opheffen Verwijder groepering uit geselecteerde regels.
            ExpandAllGroups Toon alle items binnen elke groep.
            CollapseAllGroups Verberg alle items binnen elke groep.
            MoveSelectedLines Reorganiseer geselecteerde regels binnen de editor.
            RepriceAll Bereken prijzen opnieuw voor alle regels.
            BulkDelete Verwijder meerdere geselecteerde regels tegelijk.
            EstimateTaxes Bereken belastingschattingen voor de transactie.
            ImportQuoteLineItems Regelitems uploaden vanuit een externe bron.
            QuoteAdjustment Pas aanpassingen toe op de offertekoptekst.
            OrderAdjustment Pas aanpassingen toe op de orderkoptekst.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article