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            Configurar botões de ação no editor de linha de transação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Configurar botões de ação no editor de linha de transação

            Para proporcionar uma experiência intuitiva para os representantes de vendas, defina o posicionamento e a sequência dos botões de ação no Editor de linha de transação ou no Editor de linha de transação de vendas. Personalize quais ações aparecem como botões independentes, agrupados ou itens de menu em uma lista suspensa.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para personalizar o Editor de linha de transação ou o Editor de linha de transação de vendas:
            • Personalizar aplicativo
            • Permissão do sistema Gerenciar Revenue Cloud
            Para visualizar o Editor de linha de transação ou o Editor de linha de transação de vendas na página Pedidos:
            • Segurança em nível de campo para estes campos OrderItem:
              • ValidationResult (somente leitura)
              • PriceWaterfallIdentifier (somente leitura)
              • ParentOrderItemId (somente leitura)
              • OrderActionId (somente leitura)
            • Segurança em nível de campo para esses campos OrderItemRelationship.
              • AssociatedOrderItemPricing (somente leitura)
              • AssociatedQuantScaleMethod (somente leitura)
            Importante
            Importante Conclua estes pré-requisitos antes de configurar os botões de ação.
            • Ative Habilitar grupos na página Configurações de receita para incluir ações específicas do grupo.
            • Ative Ajustes de cabeçalho na página Configurações de receita para incluir ações QuoteAdjustment ou OrderAdjustment.
            • Identifique os nomes de API exatos com diferenciação de maiúsculas e minúsculas para as ações que você deseja que apareçam
            1. No Criador de aplicativo Lightning, abra a página de registro de cotação ou pedido e selecione Editar.
            2. Selecione o componente Editor de linha de transação ou Editor de linha de transação de vendas.
            3. No campo Botões de ação, insira os nomes de API das ações.
              • Para mostrar um único botão, insira o nome da ação em sua própria linha. Por exemplo, insira AddGroup.
              • Para separar vários botões com uma linha divisória, insira os nomes de API na mesma linha separada por vírgula. Por exemplo, insira AddGroup, and Ungroup.
              • Para aninhar ações como itens de menu sob um botão de ação principal, coloque as ações secundárias entre parênteses. Por exemplo, insira MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup).
              • Para criar um menu suspenso independente para várias ações, insira os nomes entre parênteses. Por exemplo, insira (AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup).
            4. Salve suas alterações.
            5. Vá para a página de registro da cotação ou do pedido para verificar a sequência e o layout do botão.

            Ações com suporte

            Se você não especificar quais ações aparecerão ou como elas serão exibidas, o editor mostrará as ações padrão. Use estes nomes de API com suporte.

            Nome da API da ação descrição
            AddAssets Adicione ativos ao editor.
            AddGroup Crie um grupo de itens de linha.
            Desagrupar Remova o agrupamento das linhas selecionadas.
            ExpandAllGroups Mostre todos os itens em cada grupo.
            CollapseAllGroups Oculte todos os itens em cada grupo.
            MoveSelectedLines Reorganize as linhas selecionadas no editor.
            RepriceAll Recalcule preços para todas as linhas.
            BulkDelete Exclua várias linhas selecionadas simultaneamente.
            EstimateTaxes Calcule estimativas de imposto para a transação.
            ImportQuoteLineItems Carregue itens de linha de uma origem externa.
            QuoteAdjustment Aplique ajustes ao cabeçalho da cotação.
            OrderAdjustment Aplique ajustes ao cabeçalho do pedido.
             
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