Du är här:
Konfigurera åtgärdsknappar i transaktionsradredigeraren
För att ge säljare en intuitiv upplevelse, definiera placeringen och sekvensen av åtgärdsknappar i Transaktionsradredigeraren eller Säljtransaktionsradredigeraren. Anpassa vilka åtgärder som visas som fristående knappar, grupperade knappar eller menyartiklar i en rullmeny.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Anpassa redigeraren för transaktionsrader eller försäljningstransaktionsrader: |
|
| Se Redigerare för transaktionsrad eller Redigerare för försäljningstransaktionsrad på sidan Ordrar: |
|
Viktig Uppfyll dessa förkrav innan du konfigurerar åtgärdsknappar.
- Slå på Aktivera grupper på sidan Intäktsinställningar för att inkludera gruppspecifika åtgärder.
- Slå på Sidhuvudjusteringar på sidan Intäktsinställningar för att inkludera åtgärder för Offertjustering eller Orderjustering.
- Identifiera exakta, skiftlägeskänsliga API-namn för de åtgärder du vill ska visas
- I Lightning-appbyggaren, öppna offert- eller orderpostsidan och välj Redigera.
- Välj komponenten Transaktionsradredigerare eller Redigerare för försäljningstransaktionsrad.
-
I fältet Åtgärdsknappar, ange API-namnen på åtgärderna.
- För att visa en enda knapp, ange åtgärdsnamnet på en egen rad. Ange till exempel
AddGroup. - För att separera flera knappar med en skiljelinje, ange API-namnen på samma rad separerade med ett kommatecken. Ange till exempel
AddGroup, and Ungroup. - För att kapsla åtgärder som menyobjekt under en huvudåtgärdsknapp, placera de sekundära åtgärderna inom parentes. Ange till exempel
MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup). - För att skapa en fristående rullmeny för flera åtgärder, ange namnen inom parentes. Ange till exempel
(AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup).
- För att visa en enda knapp, ange åtgärdsnamnet på en egen rad. Ange till exempel
- Spara dina ändringar.
- Gå till offert- eller orderpostsidan för att bekräfta knappsekvensen och layouten.
Åtgärder som stöds
Om du inte specificerar vilka åtgärder som visas eller hur de visas visar redigeraren standardåtgärderna. Använd dessa API-namn som stöds.
| Åtgärds-API-namn | beskrivning |
|---|---|
| AddAssets | Lägg till tillgångar i redigeraren. |
| AddGroup | Skapa en grupp av radartiklar. |
| Avgruppera | Ta bort gruppering från valda rader. |
| ExpandAllGroups | Visa alla objekt inom varje grupp. |
| CollapseAllGroups | Dölj alla objekt inom varje grupp. |
| Flytta markerade rader | Omorganisera markerade rader i redigeraren. |
| Återprisalla | Omberäkna priser för alla rader. |
| Massborttagning | Ta bort flera markerade rader samtidigt. |
| Uppskattade skatter | Beräkna skatteuppskattningar för transaktionen. |
| ImportQuoteLineItems | Ladda upp radartiklar från en extern källa. |
| QuoteAdjustment | Tillämpa justeringar av offertens sidhuvud. |
| OrderAdjustment | Tillämpa justeringar av ordersidhuvudet. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
